볼링 실력자 로이는 그를 노리던 빅 어니에 의해 왼손을 잃는다. 갈고리손의 허름한 중년의 사내로 변한 로이. 어느 날 순진한 아미쉬 교도 이스마엘을 발견하고 그와 똑같이 변장한다. 로이는 이스마엘과 백만 달러 짜리 시합에 나가게 되는데, 볼링을 전혀 모르는 이수마엘에게 로이는 갖가지 것을 가르친다. 여기에 섹시한 창녀 클라우디아가 가세, 사기 볼링 시합에서 상대방을 헷갈리게 만든다.
새해 전날 밤, 부인에 대한 증오심으로 자기파괴적 성향을 지니게 된 다비드 홀름은 공동묘지에서 술을 마시며 저승사자에 대한 전설을 떠들다 싸움이 붙어 동료에게 살해당한다. 저승의 규칙에 따라 새로 유령마차를 끌게 된 이 남자는 지난 해의 마부에게 자신의 운명에 얽힌 두 여인의 이야기를 듣게 되는데...
King Louis XIII of France is thrilled to have born to him a son - an heir to the throne. But when the queen delivers a twin, Cardinal Richelieu sees the second son as a potential for revolution, and has him sent off to Spain to be raised in secret to ensure a peaceful future for France. Alas, keeping the secret means sending Constance, lover of D'Artagnan, off to a convent. D'Artagnan hears of this and rallies the Musketeers in a bid to rescue her. Unfortunately, Richelieu out-smarts the Musketeers and banishes them forever.
From F.Z. Maguire catalogue: The background of this picture is the Lick Observatory, Mount Hamilton, Cal. This observatory, the gift of James Lick, of Pennsylvania, was constructed at a cost of $700,000, being equipped with one of the most powerful telescopes that has ever been produced, and is famous the world over. The view of the Observatory is very complete, showing the style of architecture, including the glass covered dome in which are placed the various astronomical instruments. Every Saturday night throughout the year is set apart for visitors to inspect the Observatory and look through the great glass. This view shows a coach load driving up and alighting.
