In a suburb of Strasbourg, Alsace, France, ten year old boy, Max, spends his summer vacation with his grandmother. He hears Manouche gypsy Romani music being played in a local bar, and loves it. He goes to visit the gypsies in search of a guitar, where he meets a young Romani tomboy, 'Swing'. She introduces Max to her gypsy community who live in caravans and down-at-heel public housing. Over several days, Max is taken into the community to witness Romani lifestyle, traditions, knowledge of plants, and particularly their Manouche music. Max is particularly fascinated by Miraldo, the Romani guitarist he first heard in the bar, and asks to take guitar lessons with him (Miraldo is played by one of the greatest guitarists of gypsy jazz, Tchavolo Schmitt).
Old Man #1
2차 세계대전 후 독일, 독일계 미국인 청년 레오폴트 케슬러(장 마크 바)는 전쟁이 끝나자 독일로 돌아온다. 큰아버지(에른스트 휴고 예어가르트)의 소개로 철도 침대칸에서 일하게 된 레오폴트. 그는 우연히 철도회사 사장(유도 키에르) 딸 카타리나(바바라 수코와)와 만나 사랑에 빠지고 결혼하기에 이른다. 그러나 연합군의 지배아래 독일 테러리스트 집단과 연합군의 대립이 격해지자, 레오폴트는 미국장교로부터는 독일의 정보를 캐오라는 요구를, 독일 테러리스트 집단으로부터는 기차를 폭파하라는 지시를 받는다. 레오폴트는 아무 것도 하지 못한 채 테러 집단의 일원이었던 아내로부터도 방관자라는 말을 듣는다. 평범하고 선량하게 살려는 의지가 흔들리기 시작하는 레오폴트. 정신분열을 일으키던 그는 스스로 죽음을 맞이한다.
