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이야기는 아일랜드 농장을 배경으로 전개된다. 이들은 소를 빨리 키워 많은 이익을 남기고자 한 결과, 실험을 강행한다. 그러나 실험은 이상한 결과로 치닫고 송아지는 임신 상태로 태어난다. 끔찍한 결과로 인해 충격을 받은 그들은 사건을 조용히 해결하려 한다. 그러나 그들에게는 섬뜩한 공포가 닥치고, 해결점은 더욱 없어 보인다.
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이탈리아계 스코틀랜드 출신의 토니 코코자(Toni Cocozza: 이안 하트 분)는 프랭크 시나트라의 음악 세계를 추종하는 열렬한 팬으로 그의 꿈은 프랭크 시나트라처럼 유명한 재즈 뮤지션이 되는 것이다. 자신의 꿈을 이뤄주고 유명하게 만들어줄 사람을 찾아 나선 토니는 드디어 자신을 도와줄 수 있을 것이라고 생각되는 한 그룹을 찾게 된다. 토니의 열정적인 태도를 본 그룹에서는 그를 일원으로 받아들인다. 그러나 토니가 들어간 그룹은 그 지역에서 가장 잘 나가는 갱들과 깊은 커넥션 관계였다. 그룹의 싱어로 활약하게 된 토니는 자꾸 갱들과 마주치게 되는데...
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About the oppression of the Welsh coal miners during the 19th century and early 20th century as seen through the the eyes of Gwen, a 110 year old woman.
