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Nam-do and Nam-shik are two brothers who were raised by their poor grandmother on a mountainside in a remote region of Kangwon Province. Hoping to receive a salary to support his family, Nam-do takes the airforce entrance exam but he fails. He is forced to move to Seoul to earn a living. Nam-shik remains to care for their ailing grandmother and decides to make a go at improving their small farm
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30대 초반의 주부 오수비(안소영)는 집에 거의 들어오지 않는 남편 때문에 홧김에 친구집에서 외박을 한다. 남편 형우(임동진)는 이 문제로 아내와 심하게 다투고 술집에서 술을 마시다가 살인을 하게 되어 복역한다. 주말마다 면회를 가는 수비는 기차 안에서 도예를 하는 청년 동엽(하재영)을 만난다. 그의 순수함에 호감을 가졌던 수비는 옛 애인인 문호(하명중)와 정사를 나눈 후, 괴로움에 동엽을 찾아간다. 동엽을 만나는 동안 진실한 사랑을 알아가는 수비, 동엽은 그녀에게 남편과 이혼한 후 파리에 가자고 한다. 동엽이 파리로 떠나는 날, 형우는 출소하고 공향으로 향하던 수비는 차를 돌려 남편에게로 간다. 30대 초반의 주부 오수비(안소영)는 집에 거의 들어오지 않는 남편 때문에 홧김에 친구집에서 외박을 한다. 남편 형우(임동진)는 이 문제로 아내와 심하게 다투고 술집에서 술을 마시다가 살인을 하게 되어 복역한다. 주말마다 면회를 가는 수비는 기차 안에서 도예를 하는 청년 동엽(하재영)을 만난다. 그의 순수함에 호감을 가졌던 수비는 옛 애인인 문호(하명중)와 정사를 나눈 후, 괴로움에 동엽을 찾아간다. 동엽을 만나는 동안 진실한 사랑을 알아가는 수비, 동엽은 그녀에게 남편과 이혼한 후 파리에 가자고 한다. 동엽이 파리로 떠나는 날, 형우는 출소하고 공향으로 향하던 수비는 차를 돌려 남편에게로 간다.
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중국 땅 보광사에 일본인들에게 부모를 잃고 구사일생으로 도망친 정리 남매가 금가대사의 보호를 받고 있다. 정리는 고향으로 돌아가 한을 풀기위해 금강대사에게 무술을 배워 뛰어난 고수가 된다. 정리는 또한 잃은 나라를 되찾기 위해 조선청년들을 모아 피나는 훈련을 한다. 일본인들은 이를 알고 방해공작을 편다. 한편 중국인 청년 아호는 양모의 배려로 아버지를 찾아 나섰다가 모진 학대와 멸시를 받던 중 사부를 만나 용형마교의 무술을 익히게 된다. 때마침 청국에서는 황제의 생일축하 무술대회가 열린다. 여기에 정리는 러시아로부터 군자금을 받는 목적으로 러시아의 무사로 출전하고 아호는 일본 대표로 출전한다. 정리의 태권에 추풍낙엽이 될 즈음 보광사는 일본 닌자에 의해 공격을 받고 있었다. 누이동생이 치는 경종을 듣고 달려간 정리는 일본대장 다께다를 죽이나 금강대사를 잃은 뒤였다.
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교통사고로 피해망상증에 빠져있던 사학도 석용빈은 어느 날 한 여자의 환상을 만나 의지만 있으면 어떠한 불행도 극복할 수 있다는 용기를 갖게 되고, 우연한 계기로 저명한 고고학자를 따라 종유굴 답사에 나서게 된다. 거기서 수천년 전의 해골을 수집하게 되어 집으로 가지고 가는데, 그날 밤 여자의 환상과 다시 만난다. 그리고 장임두의 조수로 가서 그의 딸 혜원에게 연정을 품게 되어 밤마다 그녀의 꿈을 꾼다. 꿈을 깨었을 때 용빈과 혜원은 환상이 아닌 건강한 사랑을 나눈다.
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애마는 남편 현우와 이혼하고 자유로운 연애생활을 한다. 그러나 마음 속으로는 현우를 잊지 못하고 있다. 애마에게 청년 사업가 재하와 전 남편 현우의 후배 상현이 구혼을 하지만 첫 결혼에 실패한 그녀는 결혼과 사랑은 별개라는 생각이다.
어느 날 애마는 제주도 일대에서 나비를 채집하는 일을 하고 있는 상현을 찾아가고, 그 곳에서 우연히 현우를 만난다. 현우는