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친구의 연인이 다른 남자와 결혼하는 것을 막기 위해 달리안으로 향하는 퇴역 군인. 그러나 비극적인 전투가 남긴 슬픔과 트라우마가 그의 여정을 방해한다.
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어린 시절부터 파일럿을 꿈꿔온 오누르와 아이셰는 공군 사관학교에 입학한다. 사랑하는 여자친구 부르주와 멀리 떨어져 있는 현실에 불안해하지만, 오로지 비행의 꿈에 부풀어 있다. 하지만 갑작스러운 아버지의 죽음과 부르주와의 이별로 인해 큰 시련을 맞는다. 한편 5개국이 참가하는 레드 이글스 합동 훈련이 개최되고, 큰 시련을 이겨낸 오누르는 능력을 인정받아 곡예비행단 터키시 스타에 들어가게 된다.
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1990년 터키 남동쪽의 카라발 군사 검문소에서 총격전이 벌어지고 그로 인해 병사들은 검문소를 지키기 위해 감시 초소를 만든다. 메테 사령관과 그의 40명의 부하들이 검문소를 지키며 서로의 가족과 연인에 대해 이야기를 하기 시작하고, 군인 생활에 대한 이야기를 하며 그들이 얼마나 힘든지에 대해 토로한다. 그러던 중, 메테 사령관은 무전을 통해 반란군으로부터 위협을 받게 되는데…