Paul Mulholland

대부분의 여성들이 루즈병이라고 알려진 화장품과 관련된 질병으로 목숨을 잃은 가까운 미래. 이 이름의 유래가 된 피부과 의사 안토인 루즈는 어느 순간 종적을 감춘다. 그를 따르던 트라이포드는 그를 찾아다니며 다양한 개인과 단체를 만나게 되고, 이 과정에서 아동성애와 관련된 음모에 휘말린다.

미래의 캐나다. 캐나다 성 연구소는 루터 스트링펠로우 박사의 이론에 따라 실험을 실시한다. 일곱 명의 자원자들은 텔레파시 능력을 갖게 되는 수술을 받고, 이후 이들은 온갖 종류의 텔레파시와 성적 행위들에 대한 실험 대상이 된다.