Julietta Novis

8곡의 클래식 음악에 각각 다른 성격의 애니메이션을 결합한 것으로, 총 10명이 연출을 맡고 25명이 스토리 작업에 투입된 작품이다. 판타지아에는 바흐의 토카타와 푸가, 베토벤의 전원 교향곡, 차이콥스키의 호두까기 인형, 스트라빈스키의 봄의 제전, 뒤카의 마법사의 제자, 폰키엘리의 시간의 춤, 무소륵스키의 민둥산의 하룻밤, 슈베르트의 아베 마리아가 환상적인 영상과 함께 실려 있다. 연주를 담당한 악단은 세계 정상급 교향악단인 필라델피아 오케스트라이고, 지휘는 영화 오케스트라의 소녀에도 출연한 적이 있는 세계적인 지휘자 레오폴드 스토코프스키가 맡았다.

음악가 지망생인 로버트 그레고리는 지휘자로서 연주할 기회를 잡는다. 미국에서 강제 추방을 당하기 전 날 영국행 유람선으로 가던 중 사랑하지도 않는 억만장자와 약혼한 운명의 여인 파트리샤 오멜레이와 택시사고로 충돌하게 된다.사고 후 파트리샤는 그녀의 삼촌 집으로 로버트를 숨겨주고, 약혼자 챨스는 가드너는 집사를 시켜 약혼녀를 찾아나선다. 한편 출입국 관리국에서는 로버트를 수배하기 시작하고, 사태는 점점 나빠져만 가는데...