Mother (voice)
답답한 성을 벗어나서 모험 가득한 세상을 여행하고 싶어하는 알리스 공주에게 고통스러운 순간이 닥친다. 오데트 공주와 데릭 왕자가 성을 비운 동안, 우버르타 여왕이 강도 높은 공주 수업을 시작한 것이다. 알리스를 위해 뱃사람 훈련을 계획했던 로저스 경은 그녀를 몰래 빼내어 배에 태운다. 알리스는 마치 해적이 된 것처럼 앞으로 펼쳐질 모험에 흥분하지만, 항해 직후 배가 폭풍우에 침몰하고 만다. 해변에서 깨어난 알리스 일행을 기다리고 있는 것은 사람을 먹어치우는 괴물 보그들. 위험천만한 괴물들을 피해 달아나던 알리스는 루카스의 도움을 받게 된다. 호젓한 숲속에서 홀로 지내는 루카스는 가난한 부모님에게 버림받았다는 생각에 집을 나온 소년. 알리스는 루카스와 함께 보그들의 먹잇감이 된 로저스 경을 구출하려다가 오히려 그들에게 붙잡히고 마는데...
Wood Cutter's Wife (voice)
크리스마스는 사랑의 계절에 찾아오죠.
언제나 영원하길… 매일이 크리스마스이길…
오데트 공주와 데릭 왕자는 크리스마스를 맞아 우드랜드 친구들과 함께 성으로 돌아온다. 유베타 여왕과 로저스 경을 비롯한 왕실의 가족들은 행복하고 특별한 크리스마스를 위해 만반의 준비를 한다. 그러나 흑마술로 죽음에서 깨어난 악랄한 로스바트는 크리스마스를 파괴하고, 완벽한 사람으로 되살아나기 위해 그의 오른팔인 검은 고양이 ‘넘버 9’과 함께 음모를 꾸민다. 넘버 나인의 유인으로 로스바트가 갇혀있는 뮤지컬 박스를 열어버린 데릭. 결국 유령으로 떠도는 로스바트를 발견하고 그의 음모를 눈치 챈 데릭은 크리스마스를 지키기 위해 온 힘을 다한다. 하지만 인간으로 되살아난 로스바트는 크리스마스 공연 도중 나타나 오데트를 데리고 사라진다. 모든 것을 어둠의 힘으로 뒤바꾼 로스바트. 크리스마스 트리는 빛을 잃고, 사람들 마음엔 슬픔이 가득하며, 오데트 공주마저 백조로 다시 변해버렸다. 과연, 데릭은 오데트의 마법을 풀고 크리스마스를 되살릴 수 있을까?