시이나 카루호의 만화 원작을 영화화한 작품. 사와코는 겉으로 보기엔 굉장히 우울해 보이지만 사실은 아주 당차고 긍정적인 소녀로 인기 만점의 같은 학교 남학생 쇼타를 남몰래 좋아한다. 사와코의 밝은 마음가짐을 알게 되면서 쇼타 또한 남몰래 그녀에 대한 감정을 키운다. 어느 날 사와코는 처음으로 친구들을 사귀게 되지만 사와코의 마음을 눈치 챈 친구들은 곧 쇼타를 좋아하지 말라고 하는데... 과연 사와코와 쇼타는 서로의 감정을 확인할 수 있을까?
도쿠가와 막부가 세력을 떨치던 에도 시대, 후지산의 분화로 결계가 파괴되면서 요괴들이 쏟아져 사람들이 사는 세계로 내려온다. 막부의 명령을 받아 요괴 토벌에 나선 사카기는 요검 무라마사를 앞세워 요괴를 물리친다. 그러나 무라마사는 사용할 때마다 주인의 혼도 함께 소모시키는 검이었다. 결국 사카기는 숨을 거두게 되고, 그의 외동딸인 사쿠야가 무라마사를 물려받게 되는데...
