Soldier (uncredited)
시리아와 프랑스가 교전을 하고 있는 1925년 다마스커스. 해리 스미스(험프리 보가트)는 무기 밀매와 군사 식량을 고가에 팔아 이윤을 챙기는 무역업자. 한편 시리아에도 무기를 밀매하던 스미스는 페로 대령에 의해 발각된고, 그를 살려주는 대신, 시리아의 접선 장소를 알려 달라고 하고, 휴전 협상을 위해 목숨을 걸고 시리아로 들어간다. 군 사령부는 핵심 인물이 페로 대령의 안전을 위해 시리아에 돈을 주고 페로 대령을 빼와 달라는 부탁을 스미스에게 하고 페로 대령을 구하지만, 스미스 본인은 죽음을 맞이한다.
Italian Immigrant (uncredited)
A gambler faces deportation when he gets mixed up with murder.
Corporal (uncredited)
Jonesy and Lou are in Algeria looking for a wrestler they are promoting. Sergeant Axmann tricks them into joining the Foreign Legion, after which they discover Axmann's collaboration with the nasty Sheik Hamud El Khalid. Bits include Lou's mirage sightings, one a New York newsboy ("they gave me a bad corner").
Specialty Dancer
A Mexican crooner tries to put off fans by faking marriage to his American co-star.
Desk Clerk (uncredited)
A carnival showman tries to keep Japanese spies from sabotaging the Panama Canal.
Cab Man (uncredited)
세계적인 오페라 가수인 앨리스 엘퀴스트가 자신의 집에서 살해되지만 경찰은 범인을 잡는데 실패한다. 이후 이 집을 물려받은 유일한 상속녀인 조카 폴라는 이탈리아로 성악 수업을 받기 위해 보내진다. 그러나 폴라는 성악 선생님 집에서 반주를 맡고 있던 젊고 잘 생긴 청년 그레고리와 사랑에 빠져서 중도에 공부를 포기하고 만다. 그레고리와 결혼한 폴라는 10년 만에 런던으로 돌아와 앨리스에게 물려받은 집에서 신혼 생활을 시작한다. 그러나 막상 앨리스의 집으로 들어오고 나자 그레고리는 갖가지 구실을 붙여서 폴라의 외출을 막는 한편 그녀를 정신이상자로 몰고 가기 시작하는데...
Tony Perrone
Mexican club singer Lita Valdez is amazed to find that her younger brother Alberto is a talented boxer and is even more thrilled by his consistent success in the ring. Till he is forced to fight Jerry O'Leary, the man she loves. Caught between her devotion to both men, Lita tries her best to have the match canceled, but there is much more to the boxing racket than she had ever imagined...
