제자 비비(홍금보)와 함께 상해로 가던 중국 광동성 불산 출신의 홍가권 고수 황비홍(관덕흥)은 일본인과 싸우다 죽을 위기에 처한 사자(황가달)이라는 젊은이를 구해준다. 난폭한 성격의 사자는 황비홍의 인품에 감화되어 그를 스승으로 모실 것을 맹세하고 상해까지 따라간다. 당시 상해 부두에는 미룡이라는 일본인이 폭력단을 조직하여 조선인 인부들을 착취하고 있었다. 황비홍 일행은 그들의 폭력과 착취에 맞서 싸워서 상해 부두에 평화를 찾아주고 다시 유랑의 길을 떠난다.
온갖 나쁜 짓을 일삼는 악호촌 무리. 우두머리 호교는 낙굉훈을 제거하기 위해 파가장 사람 파걸을 꼬드긴다. 그러나 낙굉훈의 적사장에 파걸이 중상을 입자 호교는 파걸을 독살하고 낙굉훈이 죽인 것처럼 일을 꾸민다. 화가 단단히 난 파가장 사람들은 낙굉훈을 잡아들인다. 낙굉훈은 자신이 죽이지 않았다며 항변하는데…
어느 추운 겨울날 늙은 거지가 객잔에 들어와 큰 뇌물을 받은 해강봉이란 관리 얘기를 한다. 그는 엄청나게 많은 돈을 갖고 여행 중이라고 했다. 그 말은 도둑과 살인자들의 관심을 끌어 그를 추적하나 사소어가 해강봉을 구한다. 해강봉과 그의 종과 사소어는 이상한 객잔에 자리 잡는데 식인종인 듯한 주인은 해강봉이 가진 돈 얘기를 알고 있었다. 그러나 해강봉은 실제로 강력하고 무시무시한 고수 정수산이었고 객잔 사람들 모두 목숨을 잃는다.
The lovely Ching Li and handsome Chang I star as star-and-sword-crossed comrades who take on the vicious Black Tigers gang in a quest for hidden wealth. There's action galore, until the final, fiery fight in a temple of treasure.
정의감이 강한 여협객 화벽련은 잠시 사람을 구한 것을 계기로 노름단 만삼구의 원한을 사게 되어, 그들은 그녀의 목숨을 노렸다. 만삼구 일당에게 몰려 절체절명에 빠지지만 다행히 낙굉훈의 도움으로 추격자로부터 도망친다. 하지만 이를 안 만삼구의 두목·왕윤은 관리를 매수하여 낙굉훈에게 죄를 뒤집어씌우고 투옥시킨다. 낙굉훈을 구하고자 감옥에 들어간 화벽련은 숨이 끊어질 듯한 그를 발견하고, 분노에 치를 떤다. 이윽고 왕윤의 도장에서 많은 적을 상대로 싸우던 그녀는 놀라운 행동을 보이는데...
유비하가 아버지의 죽음이 무림 다섯 장문의 짓이라고 공언하던 차에 신공비결이 도난당한 사건이 발생하고 유비하가 혐의를 받는다. 동심문에 잡혀온 유비하는 결백을 주장하고 사건을 조사하러 가던 금의대협의 일원이 기습을 받아 죽자 악당들이 금의대협의 얼굴을 벗겨 가짜를 만든다. 동심문을 탈출하여 아버지의 원수를 찾아 소림사에 들어간 유비하는 자신을 가장하여 악행을 일삼던 복면여인 애청을 사로잡는다. 애청은 남장한 유비하에게 호감을 느끼고, 그녀에게 표를 얻어 상저장에 위장잠입한 유비하는 정체가 탄로나 사로잡히나 애청이 그를 구해낸다. 드디어 무림을 제패하려는 음모를 꾸미던 동심문 노장주의 정체가 드러나는데...
A fearsome swordswoman known as The Jade Raksha appears in the martial arts world and begins killing people whose surname is Yan. A swordsman figures out who she is, and asks her why - the answer being that a Yan killed her family 18 years ago... but she's not sure exactly which Yan it was. He suggests that killing the innocent is wrong, but she only has vengeance on her mind and is not to be convinced.
Black Butterfly, steals from the rich and gives to the poor. Trouble starts when a bandit gang, who the Black Butterfly has robbed, come to town looking for them. Eventually, the Black Butterfly and their new allies, will have to confront the bandit gang at their fortress.
