명나라 말, 자양진인의 애제자 탁일항은 말썽꾸러기로 마교의 금지구역에 들어갔다가 늑대의 습격을 받는다.그러나 피리로 늑대를 조종하는 아리따운 연하상의 도움으로 목숨을 건지고 탁일항은 그 여인을 잊지 못한다. 세월은 흘러 탁일항은 마교집단을 추적하고 그 와중에 연하상과 만나 운명적인 사랑을 나눈다. 그러나 마교교주는 음모를 꾸며 자양진인은 살해하고 연하상에게 누명을 씌운다. 연하상을 오해한 탁일항은 그녀를 향해 칼을 겨누고 심한 배신감에 그녀의 머리는 하얗게 세어버린다.뒤늦게 연하상의 결백을 알고 탁일항은 쫓아가지만 그녀는 떠나버린다.
A humble village finds itself at the center of an ongoing blood feud. Innocent lives are sacrificed as the two warring factions duel to the death. Twins are taught the styles of Dragon and Phoenix to enable them to avenge their mother's murder.
Two vile Kung Fu masters terrorize a small town and extort money out of the inhabitants. A local kid who's obsessed by martial arts learns all kinds of Kung Fu including homemade Kung Fu in the hopes that he will be good enough to see the nasty masters off.
절름발이 강인은 태국의 교도소에서 탈출하여 자신을 불구자로 만든 문열과 범극 형제를 찾다가 실패하고, 문열의 어머니를 죽이고 만다. 이에 국술관 관장인 문열은 태국의 어머니와 애인 옥란을 데려오라고 제자인 진전을 보내지만 그는 살해되고, 옥란은 강인에게 납치된다. 강인은 복수를 위해 홍콩으로 가서 문열 형제와 싸우다 되려 붙잡히지만, 명자가 옥란과 강인을 교환하자는 조건을 내걸면서 그를 구해준다. 한편 문열 형제는 명함을 들고 서울로 잠입하여 강인의 보수 산구를 만나 범극이 위기에 처하자 경찰의 도움으로 탈출하여 다시 홍콩으로 돌아간다. 그러나 강인에게 이용당했다는 것을 알게 된 명자가 문열 형제를 돕기로 하여 문열은 산구 일당을 해치우는데 성공한다. 그리고 범극은 명자에게 사랑을 고백하지만, 명자는 홀로 떠난다.
