The film portrays life of New York City's Lower East Side inhabitants. Introvert therapist Betty is befriended with Chinese immigrant Lu Lu, leftist radical Che is also Lu Lu's friend. Italian immigrant and wife of supervisor of building where they all live, Marta, is having an affair with her neighbour Frankie who likes scams. One of his scams goes terribly wrong.
1900년 성 발렌타인 데이의 애플야드 대학, 행잉 록으로 소풍 온 미란다, 마리온, 어마, 에디스는 완만히 경사진 곳을 산책하게 된다. 오랫동안 산책을 한후 그들은 비석바위 아래에서 휴식을 취하던 중 잠이 든다. 그들이 깨었을 때 에디스를 제외한 세명은 몽롱한 상태에서 길을 떠나고 에디스는 공포에 떨며 경사길을 내려온다. 소풍객들은 학교로 되돌아오지만 미란다, 어마, 마리온은 돌아오지 않고 되돌아 온 에디스는 아무것도 기억하지 못한다. 이 사건으로 애플야드 대학에 대한 부모들의 신뢰에 금이 가기 시작하는데...
