The present day: just as the Fourth Doctor and Leela arrive in Fetchborough, England, Professor Fendelman prepares to experiment on a fossilized skull which science says should not exist. The skull is actually an artefact of the Fendahl, a god-like being who feeds on the life force of others. It has begun to awaken and kill. Worse yet, others seek to exploit the Fendahl's dreadful power.
"You expect to face a bit of danger when you travel. Half the fun of it. But you keep cool and bluff your way out. After all, we're all British aren't we?"
임페리얼 커피 컴퍼니의 판매사원인 믹 트래비스는 사원교육에서 진심 어린 미소로 좋은 평가를 받는다. 이로 인해 트래비스는 다른 사원들보다 빨리 실전에 투입되어 동북부 지역의 판매를 담당하게 된다. 하지만 커피 판매는 생각처럼 쉽지 않고, 트래비스는 예상치 못한 사건들에 휘말리게 된다. 1950년대 영국 프리시네마의 기수 앤더슨의 작품으로, 초현실적인 분위기가 가득한 코믹 판타지. 앤더슨은 트래비스의 파란만장한 세일즈 여정 속에서 자본주의의 허상을 짚어본다. 원안의 아이디어는 트래비스 역의 말콤 맥도웰의 경험에서 시작되었다고 한다.