캐서린(줄리아 가너)과 아이리스(주노 템플)는 그날 이후 모든 것이 뒤바꾸고 말았다. 다시 돌아온 여름, 아이리스는 자신의 지도 교수인 제럴드(알렉산드로 니볼라)와 은밀한 관계가 되었고, 캐서린 역시 자신들을 그토록 미워하는 메이의 오빠와 잠자리를 갖게 되었다. 마치 죽은 메이를 대신하여 일탈이라도 벌이겠다는 듯, 그 해 여름은 어느 때보다 이상하게 흘러간다. 영원할 것만 같던 여름은 어느 덧 끝이 나고, 그녀들의 일탈도 슬슬 마무리로 들어가던 어느 날. 캐서린 앞으로 메이 부모님의 소송장이 도착하고, 그녀들이 자신들이 닥친 문제점을 직시하게 된다. 무더웠던 여름날, 정처 잃은 그녀들의 이야기는 어떤 결말을 맺게 될 것인가?
Gordon Schwinn, a writer and composer for Mr. Bungee's children TV show, is diagnosed with arteriovenous malfunction and must go through a risky craniotomy. Before the operation, he faces his fear of dying and not leaving a meaningful artistic legacy, accompanied by his sailor boyfriend Roger, his unstable mother Mimi, his friend and agent Rhoda and nurse Richard, all while having hallucinations of his tyrannical frog boss, homeless ladies and sailing.
