광산촌 슬랙 계곡의 기계 견습공인 고아 소년 파즈는 어느날 빛이 나는 목걸이를 한 채 하늘에서 떨어지던 소녀시타를 구해준다. 소녀는 대대로 전해져 오던 목걸이(비행석)로 인해 정부군과 해적 도라 일당들에게 쫓기고 있던 신세. 시타가 이들로부터 무사히 도망갈 수 있게 도와주던 중 파즈는 비행석과 하늘에 떠 있는 성 라퓨타가 실제로 존재한다는 사실을 알게 된다. 라퓨타의 존재를 믿고 있던 파즈는 시타와 함께 라퓨타를 찾기로 결심한다. 하지만 파즈와 시타는 그들을 쫓던 군대에게 잡히고, 시타는 정부 비밀 조사관인 무스카에게 파즈를 풀어주는 조건으로 협력을 약속하는데...
장소는 남미의 모처. 일본인 사냥꾼 료우는 현지인들이 악마가 깃든 짐승이라며 두려워하는 바기와 일전을 벌이기 위해 오지를 향해 오토바이를 몰았다. 도착한 광장에는 샘물이 있고, 바기는 그곳이 물로 가득 차는 매일 11시 40분에 이곳을 꼭 찾는다고 한다. 현지인 안내 소년 치코의 말을 믿고, 튀어나온 바위 밑에 몸을 숨긴 채 바기의 출현을 기다리고 있는 료우. 현재 시각은 10시 10분. 대결시기를 1시간 반 앞두고, 료우는 치코를 향해 바기의 비밀을 털어놓기 시작한다.
This is a fantasy story about a sword and the magic of a girl warrior, Emiya, in a fictitious world. A strong country, Guroman, attacks and overtakes the country of Kukurit, though the particulars of when and where this happens are not given. As a means of keeping the peace, the two countries exchange their third prince and princess, respectively. Prime Rose, the third princess of Guroman, is placed in the custody of a noble family of Kukurit under the name of Emiya.
Based on the shounen manga by Fujiko Fujio. Screened as a triple feature with Doraemon: Nobita and the Haunts of Evil and Ninja Hattori: Picture Diary.
로버트 루이스 스티븐슨 원작의 을 주인공을 제외하고 동물 캐릭터로 의인화시킨 작품. 토에이 창립 20주년 기념작이자, 실질적인 토에이 극장 아니메 제1기를 마감하는 작품으로 전성기 시절의 A형 대작 스태프들이 최후의 심혈을 기울여 완성했다. 특히 에서의 대활약으로 이케다 히로시 감독에게 신임을 얻은 미야자키 하야오가 더 많은 범위에 걸쳐 자신의 색깔을 담아 놓게 되는데, 비밀을 지닌 여주인공과 미워할 수 없는 악당이 등장하는 미야자키식 인물 설정 구도도 이 작품에서 처음으로 엿보이기 시작한다.
