Still trapped in E-Space, the Doctor, Romana, Adric and K9 encounter a medieval civilisation dominated by the Three Who Rule, vampires who govern from their mighty castle.
영국의 북해에는 대규모의 석유생산기지가 위치해 있다. 제니퍼 호라 불리는 이 생산기지는 매달 막대한 양의 석유가 생산되는 요지이다. 어느 날 석유생산기지로 들어가는 공급선 에스더 호에 몇 명의 기자들이 취재를 이유로 승선하는데, 그들은 배에 오르자 갑자기 테러리스트들로 돌변하며 배 전체를 장악한다.
