밴드 ‘더 스미스’의 프론트맨 스티븐은 노동계급 출신에서 벗어나기 위해 애쓰는 불안한 청년이다. 그는 밴드를 결성하고 음악을 작곡해서 판에 박힌 일상으로부터 자유롭게 날아오르려는 꿈을 갖고 있다. 스티븐의 담대함과 목적의식은 날로 강해지고, 기타리스트 빌리가 첫 공연을 하게 되면서 그에게도 갑작스러운 기회가 주어진다. 스티븐은 자신의 길을 찾아 자신만의 영국을 발견할 수 있을까?
Strayman, a spontaneous poet, is landlord to a pack of stray dogs. Unable to resist another of life's strays, he hooks up with Strumpet, a shy, homeless girl with an extraordinary gift for music. After Strayman's neighbour overhears them singing, the three set off for London - Strayman's dogs in tow - in search of fame, fortune, and Top Of The Pops.