A tribute to American musical theater, featuring scenes from "Show Boat", "South Pacific," "Sweet Charity," "Finian's Rainbow," and "Lady in the Dark", among others. There is also discussion of the various creative aspects of the plays.
2차 세계 대전에서 패한 이탈리아 군대가 와인의 맛이 좋기로 유명한 이탈리아 북부의 산타 비토리아에 백만병의 와인을 내놓을 것을 요구한다. 화가 난 마을 사람들은 이탈로 봄볼리니에게 도움을 청한다. 봄볼리나와 마을 사람들은 힘을 모아 와인을 모두 숨기고, 마을에 도착한 군인들은 남아 있는 와인이 하나도 없다는 것을 알게 된다.
