St Marris Academy is a facility training youma-hunters. Within their ranks are 3 elite students, Hikaru, Seira, and Yuki. A fierce battle unfolds when the youma Balmus invades the campus. However, the three are defeated when they are attacked by Kotone, a teacher at the Academy subjugated by the youma.
다른 사람의 말에 거역하지 못하는 마음 약한 소년 소라. 소라는 태어날때부터 같이 자란 누나, 아오이 아키와 항상 함께였다. 그런데 언제부터인가 소라는 누나 아키를 이성으로 느끼게 된다. 그러던 중 아키는 소라에게 목욕을 함께 하자고 제안하고, 둘은 목욕을 하며 육체관계를 가진다. 이를 통해 아키도 소라를 이성으로 느끼기 시작하고 소라는 이것에 대해 죄책감을 갖지만 관계를 멈추지 못한다. 나아가 소라는 여동생 아오이 나미와 같은 학교의 여러 학생들과도 육체관계를 갖는다. 그리고 그 관계는 다른 학교의 여학생들에게까지 이어나가게 된다. 한편 소라의 여동생인 나미에게도 어떤 마음이 일어나게 되는데...
Makoto, Sekai, Kotonoha, and many other classmates all go to a hot springs hotel to relax, where they discuss what their plans are for the upcoming Valentine's Day. When the day actually comes, half a dozen girls fight over who gets to give chocolate to Makoto.