천재음악가 토스카니니는 라스칼라좌에서 공연할 날은 꿈꾸며 음악적 정열을 불태운다. 그러던 어느 날 첼로 독주회를 위한 오디션의 일환으로 극장이 사진의 오찬에서 연주할 기회를 얻는다. 그러나 오찬장의 예의를 모르는 분위기에 화가 난 그는 연주 도중 퇴장해 버린다.오디션이 무산되자 유명한 흥행 기획자인 로시(존 라이스-데이비스 분)가 남미 순회공연에 참가할 것을 권유한다. 이 공연은 유명한 가수이자 황제의 애인 나디아(엘리자베스 테일러 분)를 합류시킬 계획이다. 브라질로 가는 배에서 토스카니니는 마르게리타라는 수녀 견습생에게 사랑을 느끼고 노예를 위해 봉사하는 그녀에게 감동한다. 나디아의 호화로운 집에서 황제를 만난 그는 노예제도에 대한 신랄한 비판으로 황제를 일깨운다. 한편 개막식은 다가오는데 지휘자가 단원과의 불화로 떠나 버리자 연주곡인 베르디의 아이다를 외우고 있는 토스카니니가 지휘를 시작한다. 야유하던 관중은 그의 훌륭한 연주에 빠져들고, 나디아가 공연 도중 자신의 노예를 해방시키겠다는 폭탄선언으로 모든 사람을 놀라게 한다.
Marg'ret
An ancient church is being dismantled and moved to a new location, stone by stone. One of the gargoyles from the stones falls into the possession of a mother who takes the stone man back to her family. Soon after, four strangers show up in the village and the Sogood & Firkettle children seem to be the only ones who question the mysterious things that begin to happen. This film was originally broadcast across six 25 minute episodes with a total runtime of 150 minutes. A few years later, the US cable network Nickelodeon edited the miniseries into a 2 hour (including commercials) movie block. This 2 hour edited version was shown throughout the 1980s on US television.
Josie Ellison
Scott, a poor farm boy, is given a wild pony from a wealthy ranch owner's herd to ride to and from school. Scott and his pony soon become an inseparable team, until one day the pony suddenly disappears. Soon after, the ranch owner's handicapped daughter Josie has a wild pony especially trained to pull her cart. But Scott is convinced that Josie's pony is actually his, which leads to a court battle that divides their small Australian town. One child must ultimately lose the pony when true ownership is decided.
Flora
An English governess is hired to take care of two adorable orphans, who turn out to be not exactly what they seem to be.
Jessica
After her young son accidentally drowns, a woman has a breakdown and is finally placed in a mental hospital. After her release, her husband takes her for a weekend at a secluded country mansion, hoping to help her recover. However, things at the mansion aren't quite what they seem to be, the couple begin to feel an uneasy and oppressive presence, and the mother starts to see things that may, or may not, be hallucinations.