1831년, 아일랜드에 살고 있던 찰스는 각 부임한 총독인 사촌의 도움을 받아 새로운 삶을 시작하고자 오스트레일리아로 가게 되는데, 그곳에서 부자인 전과자 샘을 만나게 된다. 찰스는 샘으로 부터 사업상의 논의를 위한 저녁 초대를 받고, 그곳에서 아일랜드에서 만난 적 있는 샘의 아내 헤리에타와 다시 만나게 된다. 그러나 샘은 그 집안에 이상한 공기가 흐르고 있음을 감지하게 된다. 이 작품은 히치콕 스스로가 인정한 그의 최대 실패작이기도 하다.
In the late 19th century, on board a ship sailing from Jamaica to England, Olivia Harwood, a recent widow, takes on the task of caring for several malaria patients, including Mark Bellis, a mysterious and tormented painter.
When a music-hall dancer is murdered, a moss rose marks the page of a Bible next to her body. Luckily, another chorus girl saw a gentleman leaving the lodgings. She approaches him directly, saying she'll go to the police if he doesn't meet her demands, but he brushes her off contemptuously. When he learns she's dead serious, he tries to buy her off with a thick wad of pound notes. But it's not money she's after; all she wants is two weeks at his country estate, living the life of a `lady.'