Lamplighter
Gene and Pokie are on vacation in Mexico when they learn that their buddy Dusty has been bumped off.
Gambler (uncredited)
아르헨티나의 도박장에서 많은 돈을 딴 조니는 거리에서 강도의 습격을 받는다. 카지노 소유주 먼슨의 도움으로 위기를 모면한 조니는 그의 심복이 된다. 조니는 먼슨의 아내 길다를 소개받는데, 길다는 다름아닌 조니의 옛 애인. 길다와 조니는 서로에게 이끌리고 이것을 눈치챈 먼슨은 질투와 증오심을 참지 못한다. 먼슨이 비행기 사고로 죽자, 결혼하게 되는 조니와 길다. 하지만 조니는 길다의 과거 남성 편력에 대해 의심을 갖게 되고 이들의 결혼 생활은 순탄치 않게 된다. 그러던 중 죽은 줄 알았던 먼슨이 복수를 하기 위해 돌아오고, 조니와 먼슨의 최후의 격투가 벌어진다.
Guest at Rick's (uncredited)
2차 대전으로 어수선한 프랑스령 모로코, 미국인인 릭(험프리 보가트)은 암시장과 도박이 판치는 카사블랑카에서 카페를 운영하고 있다. 어느 날 미국으로 가기 위해 비자를 기다리는 피난민들 틈에 섞여 레지스탕스 리더인 라즐로(폴 헨라이드)와 아내 일자(잉그리드 버그만)이 릭의 카페를 찾는다. 일자는 릭의 옛 연인이었다. 라즐로는 릭에게 미국으로 갈 수 있는 통행증을 부탁하지만 아직도 일자를 잊지 못하는 릭은 선뜻 라즐로의 청을 들어주지 못한다. 경찰서장 르노와 독일군 소령 스트라세는 라즐로를 쫓아 릭의 카페를 찾고, 결국 릭은 라즐로와 함께 일자를 떠나보내는데...
Associate Judge (uncredited)
A French diplomat who's recovered from amnesia is blackmailed over crimes he can't remember.
Geneva Restaurant Patron
When Barry Corvall discovers that his new bride is a possible enemy agent, he resigns from the diplomatic service to go undercover to route out an espionage ring planning to destroy American industrial capability.
Tourist
남미의 항구 바란카에 보니라는 미국인 쇼걸이 도착한다. 혼자서 여행 중이던 보니는 우연히 미국 출신의 비행사들을 만나 그들이 하는 항공 우편물 수송업무를 보게 되고 비행에 대한 그들의 열정과 동료애 등 낯설기 그지 없는 그들의 생활에 호기심을 느껴 그곳에 남기로 결심한다. 하지만 사실 그녀를 떠나지 못하게 한 건 항공사 사장인 제프였다. 그는 악천후에도 아랑곳없이 비행을 명하는 냉정한 면모가 보이는 사업가이다. 여자에게는 절대 부탁이란 걸 하지 않는다며 버릇처럼 되뇌는 제프는 보니의 선택에 별다른 언급을 하지 않고, 보니는 그런 그가 야속하면서도 그에게 점점 빠져드는 자신을 어찌 하지 못한다. 그러나 제프는 누구보다도 진한 동료애를 지닌 남자였고 악천후 속의 강행군도 동료인 더취에게 유리한 조건의 계약을 따주기 위해 약속한 비행 횟수를 채우기 위한 것이었다. 그러던 중 맥피어슨이라는 새 비행사가 도착하고 또 다른 갈등이 시작된다. 제프의 옛 애인인 주디의 남편이 되어 바란카를 찾은 맥피어슨은 제프의 항공사 비행사, 키드의 동생이 죽은 것과 관련이 있었기 때문이다. 킬 갤런이라는 본명을 가진 맥피어슨은 키드의 동생과 함께 비행기를 타고 가던 중 사고가 나자 그를 기내에 두고 혼자 낙하산을 타고 살아남았다는 이유로 비행사들 사이에서 평이 좋지 않았다. 비행사들은 맥피어슨의 영입을 반대하지만 큰 계약을 앞두고 있는 제프는 맥피어슨을 받아들이지 않을 수 없었고 비행사들간의 갈등과 그들 사이의 긴장이 계속되는 가운데 무리한 비행은 계속되는데...
Paris Cafe Guest (uncredited)
On her debut as an opera star, Marion Stuart is interrogated and possibly implicated in the death of a male acquaintance. Released, although thoroughly shaken-up, Marion attempts to perform but loses her voice onstage. Humiliated, but driven to sing, she travels to South America under the assumed name of Maria Delasano, and works in an opera company under the tutelage of Feodor Glinka, who wants her to shun men and save herself for her art. Mary resists the persistent attentions of wealthy young Phil Roberts, who follows the company in hopes of marrying her. ...
Pedro, the Butler (uncredited)
보석 전문 사기꾼인 미모의 매들린은 보석상 듀발과 의사 포케의 부인을 사칭하여 두 사람을 감쪽같이 속이고는 220만 프랑에 달하는 진주 목걸이를 훔쳐 달아난다. 한편, 미국인 정비사 톰은 스페인으로 휴가를 가는 길이다. 그런데 차를 세우고 사진을 찍던 톰을 매들린의 차가 거의 덮칠 뻔한 뒤 쏜살같이 사라진다. 고약하게 시작된 톰과 매들린의 인연은 진주 목걸이 때문에 계속 이어진다. 무성영화의 걸작 (1927)을 만든 프랭크 보제지의 유성영화로, 마를렌 디트리히와 게리 쿠퍼가 주연한 범죄 코미디. 프랭크 보제지와 에른스트 루비치가 함께 제작하였다. (2017년 영화의 전당)
General Calixto García
A fiery Cuban woman guides an emissary from the U.S. president through the jungles of war-torn Cuba.
Pacheo
Tallulah Bankhead's first Hollywood movie was this romantic-drama, in which she plays Susan, the unhappy wife of oil rigger Walt (Charles Bickford), who labors in a Central American oil field. The bored Susan falls in love with Walt's good friend Ken (Paul Lukas) but keeps her husband in the dark about her feelings... until he's plunged into darkness for real when he loses his eyesight. Susan finds her attentions then wandering yet another man, Davis (Ralph Forbes), and Ken urges her to return to Walt.
Ollie is running for mayor and an old flame threatens to blackmail him.
The Captain
Alternate-language version of Rough Seas (1931)
Senador
An expanded, Spanish-language version of the two-reel comedy Thundering Tenors (1931).
Alternate-language version of Girl Shock (1930)
Locuras de amor is a comedy short from Charley Chase with all speaking Spanish
Alcalde de Río Seco
A matinée idol and a bumbling manager fight for the love of a would-be starlet. Estrellados is the Spanish version of Free and Easy (1930) with Hispanic/Spanish-speaking actors.
Sixto
Outlaw Llano Kid poses as a rich Mexican widow's son and falls in love with a cousin.
Police Chief (uncredited)
Street musicians Stan and Ollie have no success earning money in the dead of winter in a bad neighborhood. Their instruments are destroyed in an argument with a woman, but their luck seems to turn when Stan finds a wallet.
Charley Chase's golf film with all speaking Spanish.
Old Pedro
This silent Western featured a group of Basque settlers terrorized by a greedy land baron (Joseph W. Girard). Jones played Buck Kildare, who, after falling for Basque beauty Natalie Joyce, comes to the aid of the settlers. On his sterling horse Silver, Kildare goes after the villain, who, it turns out, is the very same man who murdered his brother Tom (William A. Steele).
Ramon
Don Cesar De Vega crosses swords with a vicious member of the Queen's Guard, and steals the affection of a young heiress. When the officer frames the young upstart for murder, Don Cesar fakes his own death and retreats to the crumbling ruins of the family castle he plots his vengeance.