인생의 낙이라곤 서비스 센터에 전화해 불평이나 퍼붓는 것이 전부인 여자 '토와코'는 가진 것 없고 볼품없지만 그녀를 위해선 뭐든 할 수 있다는 남자 '진지'에게 얹혀사는 신세다. 어느 날, 그녀는 컴플레인을 걸다 알게 된 백화점 직원 '미즈시마'를 상대로 불륜에 빠지게 되고, 그와의 장밋빛 미래를 꿈꾸던 그녀에게 한 남자의 실종 사건을 조사 중인 형사가 찾아오는데... 뒤늦게 알게 된 옛 연인 '쿠로사키'의 실종, '미즈시마' 주변에서 일어나는 일련의 의심쩍은 사건들, 지나칠만큼 그녀를 사랑하는 남자 '진지'. '토와코'는 왠지 모를 기시감과 불안감에 휩싸이게 되는데... 그녀가 모르고 있는 비밀의 실체는? 한 여자를 둘러싼 가장 미스터리한 로맨스가 펼쳐진다!
매일 밤 자정부터 다섯 시간 동안 섹스 파티가 열린다. 이 파티에 참여하는 사람들은 처음 보는 사람과의 만남으로 욕구를 충족시키기 위해 모이는 사람들. 머리 아픈 밀고 당기기도, 감정 교류 없이도 그저 즐기고 싶은 사람이라면 모두 오케이. 그리고 여기 각자의 성적 패티시와 판타지를 충족하기 위해 모인 네 명의 남자와 네 명의 여자가 있다.
미모, 실력, 명예까지 다 갖춘 일본의 유명작가 ‘마이코’는 차기작 구상을 위해 방문한 타이에서 우연히 만난 한국인 ‘하늘’에게 강한 끌림을 느낀다. 애인과 함께 살고 있지만, 타국에서 외로움을 느끼며 하루하루를 힘겹게 살아가던 ‘하늘’ 역시 ‘마이코’에게 첫눈에 반한다. 언어는 통하지 않지만 눈빛으로 마음을 확인한 두 사람은 서로의 육체에 순식간에 빠져들게 되는데..
같은 학교의 교사 커플 우카와와 미치요. 그 둘 앞에 어느 날 미치요의 고등학교 후배 토사와가 나타난다. 항상 관계를 자기 멋대로 주도하려 하는 미치요에게 부담을 느끼던 우카와는 토사와의 자유분방한 매력에 이끌리기 시작하고, 금새 가까운 사이로 발전한다. 미치요가 토사와가 근무하는 병원을 찾아와 자신과 토사와의 교제사실을 밝히고, 그 날 밤 우카와는 토사와의 집을 찾아간다. 토사와는 우카와에게 이별을 고하지만, 이미 자석처럼 이끌린 둘은 결국 함께 밤을 지낸다.
Kyosuke, an editor at a publishing company, keeps his concerns about his stagnant relationship with his wife hidden. As he struggles with his feelings, he meets Reika, the lover of an talented up-and-coming novelist, and becomes obsessed with her.
Ayako (Akazawa), a housewife who spends her days nursing her father-in-law and taking care of her husband, bumps into her former lover Keisuke (Ueda Koichi), who is now married and has became a cleaner. When Ayako was a junior high school student fourteen years ago, she was involved in a forbidden love affair with Keisuke who had been a teacher at the time.
동명 연극을 영화한 작품, 주연배우 나가사와 마사미 이외에는 모두 연극배우들이 연기. 찻집에서는 해마다 한번씩 초능력자들이 모여 스스로의 능력을 서로 마음껏 과시하는 파티가 열린다. 초자연현상 버라이어티 프로그램의 조연출 사쿠라 (나가사와 마사미)는 프로그램 기획으로 초능력자들을 섭외하기에 나선다. 시청자로부터의 정보를 의지해 일본 전국을 돌아다니지만 사기만 당한다. 그런 그녀가 우연히 한 카페를 방문하게 되는데..
이라크 파병을 다녀온 자위대원 혼다. 얼마 전 자살한 동료의 집에 찾아가 동료의 아내 키리코와 그의 아버지를 만나지만 아버지는 혼다를 반기지 않는다. 4년 후 혼다는 자신이 파병 간 동안 가출한 딸을 찾기 위해 조폭이 운영하는 불법 택시 운전을 시작한다. 손님을 받기 위해 조폭이 운영하는 마작장에 간 혼다는 그곳에서 옛 동료의 아내, 키리코를 만나게 되는데...