바스크족 양치기 안소니 퀸은 미국태생 과학자 존 버그슨을 나치 점령하의 프랑스에서 페레네 산맥을 넘어 스페인으로 탈출시키는 작전을 맡게 된다. 그러나 막상 프랑스에 들어가 보니 교수뿐 아니라 병든 아내와 두 자녀가 있음을 알고 놀랜다. 이들 뒤를 냉혹한 친위대 대위 폰 베르코브가 지휘하는 게슈타포가 습격해왔다. 비밀통로로 탈출한 교수일행은 탈출 도중 레지스탕스의 습격을 받으나 위기를 모면해 짚시 캬라반의 도움으로 싼리무로 가게되나 대위에게 발각되는데...
중앙아시아 사막의 모래 벌판에서 벌어지는 액션과 감동의 대스펙터클로, 캐러밴과 정부군이 대접전을 벌이는 라스트신은 처절하면서도 일대장관을 이룬다. 중동지역 주재 젊은 미국인 외교관 밀러는 대사의 명령에 따라 실종된 미상원의원의 딸 엘렌을 찾아나선다. 사막에서 우연히 캐러밴을 만난 그는 뜻밖에도 캐러밴과 함께 살고 있는 엘렌을 만난다. 밀러 역시 그들고 함께 생활하는 동안 애환을 함께 겪으며 그들을 이해하게 된다.
