Mihoko Magoori

천황의 아들인 겐지는 그의 매력과 잘생긴 외모로 교토 귀족들의 화제가 되고 있지만, 그는 얻을 수 없는 욕망의 대상인 아버지의 젊고 아름다운 신부를 추구하는 것을 멈출 수 없다. 강박관념의 비극적인 결과를 따라, 겐지는 항상 자신의 삶에 대한 어떤 종류의 완성을 추구하면서 이 사건에서 저 사건으로 방황한다.

병든 어머니를 모시고 단둘이 살고 있는 소년 조반니. 그는 고기잡이 나간 뒤 돌아오지 않는 아버지 때문에 친구들에게 놀림을 당하기 일쑤다. 은하수 축제의 날, 자신을 놀리는 친구들 때문에 슬픔에 잠겨 언덕에 앉아 있던 조반니는 신비로운 기차에 올라타게 된다. 기차 객실 안에서 칸파넬라를 만나게 된 조반니, 그들은 은하 여행을 시작한다. 그러나 어느새 조반니와 칸파넬라에게 이별의 순간이 찾아오는데…