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호색가 미앙생은 순진한 옥향 낭자와 결혼 후 정원에서 아찔한 관계를 맺다 장인에게 걸려 꾸지람을 듣고 수행을 핑계로 집을 나온다. 집을 나와 방랑하던 그는 쾌락을 위해 뭇여자를 희롱하며 호색행각에 나서 정력을 소모한다. 한편, 미앙생으로 인해 성에 눈을 뜬 옥향은 외로운 밤을 견디지 못하고 결국 본능에 몸을 맡기는데...
1962년 모택동의 대약전 운동이 철저하게 실패하자 중국 각지에서는 기아와 질병에 허덕이는 자들이 즐비하게 놓여져 마치 인간 지옥을 방불케 하는 광경이 일어났다. 인민들이 대거 도망을 하기 시작하자 오국호, 오명등도 산두를 따라 홍콩으로 떠밀려 오게 된다. 그들은 잘하는 기술도 없었고 배경도 없었다. 그저 날품팔이나 하면서 근근히 하루하루를 살아갔다.
홍콩은 비록 법치국가라 하지만 암흑가의 검은 손길이 횡행하여 정부도 수수방관 할 수 밖에 없는 상황이었다. 국호등은 암흑가 대부 비파를 도와 그를 대신해 마약과 매춘 사업을 널리 확산시키는 일을 한다. 비행장에서 피로 물든 싸움을 한후 국호는 경찰과 기자들을 매수하여 물불을 안가리고 모험을 시작하는데...
Mildly's thug
창녀 생활을 하고 있는 유혜란은 젊었을 때 사생아를 낳고 그를 고아원에 버린다. 그러나 그녀는 힘든 생활 속에서도 뒤에서 몰래 아들의 일을 보아준다. 아들 유지봉은 커서 변호사가 되었는데, 한 형사가 혜란과 지봉의 관계를 폭로하겠다고 협박하는데...
Li Ming Pal
중국에서 공안으로 제직하던 ‘이향동’, ‘위경생’, ‘곽학군’은 대륙에서 홍콩으로 밀입국 하다 체포되어 반송을 대기하던 중 홍콩 경찰의 제안으로 대권방에 스파이로 잠입한다. ‘대대’를 통해 교육을 받던 셋은 대대가 위기에 빠졌을 때 그를 도와주고 이로 인해 진정한 우정을 나누게 된다. 한편 경생은 옛 친구 ‘아호’를 우연히 만나고 아호의 여동생과 연인이 되지만 아호 일당은 그들이 경찰이 쫓는 범죄자들임을 알게 된다. 아호에게서 자신들이 계획 중이던 범죄에 가담해 달라는 제안까지 받게 된다. 향동과 이 둘은 향동의 정체를 아는 ‘강씨’형제를 죽이고 만다. 이로 인해 결국 ‘대대’까지 죽게 되고 이에 더해 학군의 실수로 뉴스에 이들 셋의 정체가 탄로나면서 모두의 표적이 되고 마는데…