Producer
토마스는 지선이 수리되는 동안 점토 채취장에서 일하게 되는데, 폭풍우가 몰아치고 번개가 번쩍이자 무너져내린 절벽 위에서 거대한 발자국을 보게 된다. 하지만 토마스는 산사태 때문에 그 발자국에 대해 자세히 알아보지 못한 채로, 개구쟁이 빌과벤에게 구출된다. 자신이 목격한 거대한 발자국에 대하여 토마스는 친구 퍼시에게 이야기하고, 이 이야기를 들은 퍼시는 소도어섬에 괴물이 살 거라고 굳게 믿게 된다. 그리하여 퍼시는 괴물이 무서워서 야간우편열차조차 못 끌게 되고, 괴상하게 생긴 기관차 게이터를 마주치자 괴물이라고 오해한다. 제임스는 이런 퍼시를 놀리고 심지어는 골려주기까지 하지만, 새로운 기관차 게이터는 퍼시에게 좋은 친구가 되어주고 진정한 용기란 무엇인지 알려준다.
Producer
The Island of Sodor is always bustling with activity, yet when the engines try to be "Really Useful" they often find themselves in some messy muddles. James tries to prove he's not afraid of the dark, or too vain to haul smelly fish, but when he pulls the nighttime Kipper Express he gets more than he bargained for. Stephen's need for speed and Salty's need to impress sends them both into some sticky, slippery situations. Hiro shows Diesel that nice engines do finish first and Sir Topham Hatt shows you can't cry over spilled milk - twice. It's full steam ahead for Spills & Thrills on Sodor. Featuring the episodes: Away from the Sea, The Smelly Kipper, No More Mr Nice Engine, Gone Fishing, Thomas' Shortcut and The Afternoon Tea Express. On the Australian release, Thomas' Shortcut is replaced by Jitters and Japes.