At the beginning of the Civil War, as federal troops start to build the first overland telegraph, Indians, who fear the wires, kill some of the linesmen. In response, Major Hammond, who oversees the troops, requests that President Abraham Lincoln send twenty thousand more soldiers to come to his aid. Lincoln grants Hammond's request, and sends along Capt. Allen, who is knowledgeable about Indians. At his new post, Allen discovers that a Confederate spy has been fomenting trouble with the Indians. Allen eventually uncovers the spy, makes peace with the Indians and wins the love of Dorothy, a young woman who lives at the post.
American mining engineer Jim McClellan is in love with Dolores de Silva, daughter of the deposed president of a Latin American country. He becomes involved in the revolution....
팔이 없는 알론조는 서커스단에서 나이프를 던지는 인물로 서커스단장의 딸인 내넌을 사랑한다. 그녀는 어려서부터 자신에게 접근하고 만지려고 했던 남자 때문에 남자의 팔을 두려워 하며, 그 때문에 알론조를 편안하게 대한다. 그러나 알론조는 사실은 두 팔이 있는 인물로 범죄를 저지른 후 말이 없는 것처럼 위장을 한 것이다. 한편 역사(力士) 말라바르는 내넌을 사랑하지만 그의 구애는 번번이 거절당할 뿐이다. 알론조는 내넌의 아버지를 살해하고...
Cock Robin is the swaggering ballyhoo man of a Hungarian sideshow known as the Palace of Illusions. The highlight of the show is a reenactment of Salome's dance of the seven veils, replete with the beheading of Jokanaan. The performer portraying Salome is in love with Cock Robin. Jealous, sinister The Greek is determined to eliminate that competition.
루이 13세의 통치기. 바들리스는 부상으로 죽어가던 레스페롱과 마주친다. 그는 바들리스에게 사랑하는 여인에게 보내는 인사를 부탁하며 숨을 거둔다. 한편, 레스페롱이 반역자임을 알지 못한 채 바들리스는 성으로 향하고, 결국 그가 반역자로 오인 받아 체포되고 만다. 위기의 순간, 바들리스는 아름다운 록살란느의 도움을 받게 된다. 라파엘 사바티니의 작품을 각색한 로맨틱 시대극. 예고편과 에 삽입된 일부 장면만이 전해졌으나, 2006년 프랑스에서 거의 완전한 분량의 필름이 발견되었고, 사진 등을 활용해 소실된 장면을 추가하여 복원하였다고 한다.
