In the town of Seroa, a Korean immigrant's store has flourishing business and the natives get jealous. In order to buy out the store, they sell their goods at a lower price. One day, Lee Sang-kuk, who manages the restaurant his parents and sister Na-young left behind, is gunned down by a sniper. Han Sung-min starts to investigate Sang-kuk's murder.
복마칠성법을 창안한 표자두는 무술 정신에 위배되는 사술이라 하여 소림사 용문방에서 파문당한다. 표자두는 자신을 축출한 무리 중 한명인 대종정을 살해한다. 이에 분개한 용문방주는 대종정의 원수를 갚으러 나선다.
석우가 정신적 방황을 계속하다 성적 욕구마저 상실하자 아내 인영은 병구를 만나기 시작한다. 인영은 병구와의 관계를 위해 가출까지 불사하지만 병구와의 관계는 불장난처럼 끝나고 만다.
딸 하미가 계속 엄마를 찾자 석우는 인영을 원망하고 아버지를 찾아가 털어 놓지만 아버지는 며느리의 가출을 이해한다고 말한다. 위로를 받고 싶었던 석우는 아버지의 말에 자극을 받아 인영을 이해하고 다시 받아들이게 된다.
Jen
조선 무술 태권을 요동땅에 전수하러 간 탁건은 용문파 위용무의 쿵후를 물리치고 정무문 태권도장이 뿌리를 내리게 한다. 탁건의 제자 김호산은 정무도장의 북진 지관장으로 성장하여 위가평 일당의 행패를 막는다. 요양에서 탁건이 위가평에 의해 목숨을 잃자 김호산은 홍본관으로 달려가 정무도장 재건에 힘을 기울인다. 위가평은 정무문을 파괴하기 위해 거란백호라는 고수를 불러 김호산을 노리고 도희를 납치하나 누이동생 위가숙을 김호산에게 납치당한다. 서로 인질교환을 약속하나 위가평이 속임수를 써서 위가숙만 탈취해가자 김호산은 위가평을 쫓아 도희를 찾아서 품에 안는다.
Master Lee's Daughter
간도지방의 한국 유민촌에서는 광산을 개발하여 국자가의 중국상인에게 팔아내고 있었다. 호천표국에서는 유민촌의 금광석을 국자가로 운송도중 비적들의 습격으로 짐마차를 빼앗긴다. 신망높은 팽덕사장의 중재로 변상금을 받으러 오던 김노인이 죽는다. 이때 교포인 한성이 비적을 처치하고 돈을 찾아준다. 김노인의 딸 소정은 복수를 결심하고 한성은 짐마차 습격장에서 철윤표를 줏고 의혹에 싸인다. 호천표국의 소송꾼으로 채용된 한성은 비적들의 철윤표임을 안다. 팽사장은 한섬의 사형이었다. 짐마차를 빼앗긴 한성은 팽사장이 변상금을 가져오던 중 돈을 빼앗기고 죽는다. 한성은 호철이 범인임을 알게 되나, 철윤표의 독침으로 죽는다. 한성은 팽덕이 호철의 배후의 주모자임을 알고 설득시킨다.
일제시대 경성에서 미녀 실종사건이 연속으로 일어난다. 의학도 영식은 사건의 실마리를 얻기 위해 요시무라 박사의 조수로 들어간다. 얼마 지나지 않아 영식은 지하실에서 얼굴 없는 여자들을 발견하고 요시무라가 범인임을 알게 되지만 요시무라의 방해로 탈출에 실패하고 그에게 복종하게 된다. 요시무라는 심한 화상을 입은 재벌의 딸 렌꼬의 얼굴을 복원시키려고 한국 여성의 얼굴을 벗겨 이식수술을 시도하고 있었다.
신달산업 사장 김영하는 정임과 동승하게 된 인연으로 별장에서 같이 지내게 된다. 영하는 정임을 범하고 정임은 영하에게 댓가를 요구한다. 이에 영하는 정임을 죽여 암매장한다. 그 후 정임의 유령이 나타나 영하는 정임의 공동묘지를 확인하는데 시체는 없고 마네킹만이 남아 있었다. 영하는 별장지기 곽노인의 흉계임을 알고 그를 쫓아간다. 영하는 이 해괴한 일이 15년전 한맺힌 정임의 복수전이었음을 알게 된다. 이들을 모두 죽이려던 영하는 실족하여 우물에 빠져 죽는다.
