마이클은 세탁실에서 만난 여자와 우연히 하룻밤을 보내게 되는데,그 여자에게 시체를 옮겨 달라는 부탁을 받는다.둘은 길가에 시신을 버린 후 수상한 남자들에게 미행을 당하고,집에도 갈 수 없게 된 두 사람은 마이클의 전 여자친구 질에게 찾아가 도움을 청한다.하지만 이 셋은 곧 일당에게 잡히고, 가까스로 도망쳐 나온 뒤 질의 주도하게 사건의 배후를 파헤쳐 나간다.
Set in the late 60's, broken relationships and an astronomical event intertwine the various narrative threads - an abstract interpretation of the historical Christmas narrative.
A young and lonely girl meets an attractive young man while sitting on the swing set. As they begin to have fun together, the girl begins to notice something peculiar.