Shau has started hating the life as a killer. She requests retiring from the organisation. However, in return, the organisation assigned her boyfriend to kill her. Shau killed him out of self defense. During the confrontation, she is also injured but can escape. Tea house owner To saved her from death. Shau recovers and starts enjoying the village life. However, the killers suddenly appear and a bloody confrontation begins.
아호, 영일, 망과는 감옥에서 사귄 친구들이다. 출감한 영일은 영국으로 유학가고, 아호는 애인 소혜와 결혼하고 가계를 차린다. 그러나 건달 마초가 찾아와 괴롭히자 망과의 중재로 아호도 건달패의 일원이 되고 점차 마약에 빠져든다. 변호사가 되서 돌아온 영일은 아호의 비정상적인 생활을 비난하고, 아호는 친구를 위해 마약을 끊지만 마초는 계속 그를 괴롭힌다. 결국 마초는 소혜를 겁탈해서 죽이고, 아호가 살인범으로 체포된다. 변호를 맡은 영일은 망과와 함께 목격자를 찾아나서는데...
신해혁명 직전, 혼란했던 중국 북경을 배경으로, 외국 차관을 도입해 군력을 증강하고 급기야 황제가 되고자하는 원세개의 음모를 분쇄하기 위해 젊은 혁명가들이 힘을 합친다. 총독의 딸이자 외국 유학을 마치고 반란군과 협력하기 위해 돌아온 조운 (임청하), 재물 욕심이 많은 떠돌이 가수 상홍 (종초홍), 남자들만 연기할 수 있는 경극 연기에 미련을 못 버리는 경극단장 딸 백뉴 (엽천문), 우연한 계기로 각기 다른 삶을 살아온 세 여인이 혁명을 위해 손을 잡게 되는데...
부유한 집안에서 자란 진백강(Po역)과 같은 학교에 전학온 장국영(Wing역)은 고교 동창생이다. 모범생은 아니지만, 즐거운 학창생활을 함께 나눈 가장 소중한 친구가 된다. 고교 졸업 후 각자 자신의 미래에 대해 고민하지만, 가정환경이 다른 두 친구는 서로 다른 길을 선택한다. 방황하는 고교 동창생의 이야기를 다룬 청춘드라마.
