Mun Hoe-won

Keon wants his friend's girlfriend so he tries to take her by force but she gets away. Instead, she runs into a truck driver who rapes and murders her. Keon is wracked with guilt. As the investigators close in on Keon, Madam Sun-wu hides him. Keon becomes Madam Sun-wu's toy-boy. He also becomes a nude model for Ma Mi-ae, Madam Sun-wu's friend. Mi-ae is drawn to Keon. Mrs. Yun, whose husband is impotent, also looks to Keon to satisfy her desires. As the investigation's net tightens, Keon's life falls apart. Mrs. Yun dumps Keon on a road in the middle of the night. The prostitute Lan helps Keon out. However, in despair, Keon runs out into the rain and screams. On TV, the news broadcast the capture of the real criminal.

일제시대 경성에서 미녀 실종사건이 연속으로 일어난다. 의학도 영식은 사건의 실마리를 얻기 위해 요시무라 박사의 조수로 들어간다. 얼마 지나지 않아 영식은 지하실에서 얼굴 없는 여자들을 발견하고 요시무라가 범인임을 알게 되지만 요시무라의 방해로 탈출에 실패하고 그에게 복종하게 된다. 요시무라는 심한 화상을 입은 재벌의 딸 렌꼬의 얼굴을 복원시키려고 한국 여성의 얼굴을 벗겨 이식수술을 시도하고 있었다.