현대 - 거대 마화망 오로치가 해안을 습격하자 히비키가 도착해 전투를 벌이지만 별다른 상대가 되지 못한 채 히비키는 부상을 당하고 쓰러진다. 히비키가 누워있을 동안 오로치를 잡을 방법을 찾기 위해 옛 자료를 뒤적이던 이치로는 어떤 자료에서 아스무와 같은 이름을 가진 사람이 나온다면서 그 책을 아스무에게 보여준다. 전국시대 - 어느 해안 마을에서는 오로치에게 마을의 소년, 소녀들을 제물로 바치면서 목숨을 부지해가고 있었다. 그러던 어느날, 마을에 남은 소년 소녀 3명 중 한 명인 스즈(아키라와 동일 배우)마저 제물이 되고, 다음 차례로 히토에(히토미와 동일 배우)가 지목되자 마을을 구하기 위해 아스무는 마화망을 잡으러 다닌다는 오니를 섭외하겠다고 촌장에게 건의하고 촌장의 두 딸(카스미, 히나카)과 함께 오니를 찾으러 여러 마을을 돌아다니게 된다. 그리고 서글서글한 성격의 미청년 오니인 카부키와 만나게 된 아스무 일행은 추가로 오니를 섭외하려 다니고, 그 와중에 은퇴 오니인 히비키와 만나게 된다. 그러나 아스무는 어떤 이유에서 히비키를 적대시하는데...
A young department store worker discovers a magical lantern which contains the spirit of Tsuboi, a genie who has just one last chance to help someone on Earth.
서기 598년, 백제 위덕왕 승하. 백제성 안. 위덕왕의 위패앞에서 일제히 할복하는 싸울아비들과 사약을 마시는 문신들. 그로부터 450년 후, 백제 복원의 열망에 찬 17인의 무사들은 일본으로 건너가게 되지만 사무라이들의 습격으로 고동연과 황충현만이 신검 제작의 고서를 가지고 살아남게 된다. 신검 완성을 위해 수련을 하던 중, 무녀와 사랑에 빠진 고동연이 신검 제작을 포기하자 황충현은 이들을 베어버리고 이 때 죽은 무녀의 치마밑에서 들리는 아기 고우도의 울음소리. 30년 후, 신검 제작을 위해 검의 장인 가네마루를 찾아간 고우도는 호소가와 성의 영주'안도'의 정혼녀 '오사메'의 아름다운 자태에 매료되고, 고우도의 뛰어난 검술 솜씨를 본 오사메 역시 고우도에게 호감을 느끼게 된다. 서로 사랑에 빠지게 된 고우도와 오사메.. 함께 떠나려 하지만 안도의 추격으로 잡히게 되고, 스승 황충현의 목숨을 담보로 한 안도와의 결투에서 패배하게 되는데...
