Choe Chang-ho

North Korean agents are sent to Seoul to disrupt the visit of important international dignitaries.

A scamp Sang-hyeon who has crush on Hui-jeong shadows her to her house. He sneaks into her home and is surprised by a ghost. He stabbs the ghost who turns out Hui-jeong's mother. Hui-jeong gets married to Yeong-min and lives together with her father who has nobody to turn to. But Yeong-min's mother hates her daughter-in-law and mistreats her. She in the end kills Hui-jeong's father and attempts to kill Hui-jeong. Her dead mother appears to save Hui-jeong from the wicked mother-in-law.

영우와 친구들은 이성호 선생의 지도 아래 학생독립단을 조직해 활동하던 중 일본군의 추격을 피해 두만강 건너 동지들이 있는 만주로 간다. 일본군 헌병대장인 와키노는 독립단원 창환의 연인 연화를 좋아하게 되고, 연화는 이를 이용해 정보를 얻어 독립단에 제공한다. 두만강 기슭에서 다시 만나기로 한 영우 일행과 창환 일행은 시시각각 좁혀 오는 포위망 속에 많은 동지들을 잃고, 이윽고 두만강을 건너기 위해 일본군과 마지막 혈전을 벌인다. 임권택 감독의 연출 데뷔작으로, 1960년대 초반 활발하게 만들어진 ‘만주 웨스턴’의 초기작이다. 만주와 두만강 사이 국경을 배경으로 스펙터클한 액션을 제공하고 있으며, 특히 마지막 전투 장면에서 스키를 타고 설원을 내려오며 총격을 벌이는 장면은 단연 압권이다.