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In the last years of Koryo, there lived a family of hunters deep in the forest. Chang-su is head of the family. He lives with his brothers Man-su and Jong-su, who are past the age of marriage, his wife Sam-ok, his son Bok, and his daughter Sun-ie. When the three brothers go hunting, Mt. Baek-rang bandits kidnap Sam-ok and carry her away. The bandits demand the skin of thousand-year-old wolf living in Mt. Baek-rang in exchange for Sam-ok. Chang-su catches the thousand-year-old wolf and gives it to the bandits. But the moment Chang-su and Sam-ok are reunited, Chang-su mistakes her for the wolf and kills her accidentally. Chang-su and his brothers fall into despair. Man-su coincidentally meets Jin-jin, the granddaughter of Old Man Hwang and they get married. However, Jin-jin is actually a female wolf who has come for revenge. She kills Man-su and Jong-su. As she approaches Sun-ie, she shoots an arrow and…
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태국의 나콘파 돌 지방에 나콘파라는 거대한 악어가 실제 메난 강에 나타나 사라들을 해쳤다. 방콕 경찰은 악어 전문가로 하여금 소탕작전을 벌이나 전문가마저 희생된다. 악어에게 약혼녀를 잃은 한국 동물생태학자 영준과 아내를 잃은 태국의 동물학자 반 챠이, 전직 고래잡이 포경선의 사수며 현재 선원인 장우와 종태 네사람이 나콘파 소탕작전을 벌인다. 결국 나콘파를 사살하는데 성공하지만 반챠이와 종태는 희생된다. 악어의 생태를 연구하기 위해 태국까지온 영준은 사랑하는 약혼녀의 유골을 안고 쓸쓸히 한국행 비행기에 오른다.
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큰형 장수는 동생 만수와 종수 그리고 복이와 순이, 처 삼옥과 함께 살고 있던 중 산사람들이 내려와 삼옥을 납치한다. 삼형제는 두령을 찾아가나 두령은 백여우의 가죽을 교환조건으로 내세운다. 이에 삼형제는 백여우를 죽여 가죽을 벗겨오나 그때부터 백여우의 저주는 시작된다. 삼옥이 여우로 분신하여 삼형제에게 죽음을 당하고 새로 들어온 진진이란 여인은 만수와 결혼한다. 백여우 암컷이 분신한 진진은 자신의 정체를 눈치챈 복이를 죽이고 만수와 종수도 죽인다. 그리고 홀로 남은 순이마저 해하려 하나 순이의 화살에 맞아죽는다. 진진의 조부인, 여우가 분신한 황노인이 나타나자 장수는 이를 무찌르고 드디어 백여우의 저주는 끝난다.
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A woman attempts to seduce a rich man so she can convince him to help him pay for her dying sister's hospital bill.
