치유할 수 없는 아픔을 남긴 6.25 전쟁이 끝나가고 있을 무렵. 접전 지역의 한 초가에도 전쟁은 피할 수 없는 상황이었다. 낮에는 태극기를, 밤에는 인민기를 걸면서 생존을 위해 애쓰던 이 초가에 두 명의 남자가 차례로 찾아온다. 홀로 초가를 지키고 있던 주인 여자(윤정희)는 이들에게 피난처를 제공하지만 전쟁의 희생자들에게 이곳은 또 다른 전쟁터가 된다. 처음에는 노인(장동휘)이 초가와 주인 여자를 차지하지만 청년은 20리나 걸어서 땔감 한 짐을 해서 나타난다. 엄동설한의 추위에 주인 여자는 땔감과 젊은 남자의 육체에 흔들리고 결국 그가 안방과 주인 여자를 차지한다. 냉기 서린 사랑방으로 밀려난 노인은 청년에게 발악을 하지만, 늙은 그에게는 서글픔만 더해진다. 차츰 평정을 찾아가는 초가, 그러나 길 잃은 젊은 색시(신영진)가 등장하면서 초가는 다시 한 번 폭풍에 휩싸이는데...
A general goes on a search for a book that reveals the names of revolutionaries in the area, leading to a showdown at a Shaolin temple where he faces off against the revolutionaries.
광동지역 광동관에 습득이란 한국계 고아 소년이 있었다. 용일평은 지난날의 과오를 뉘우치고 사업에 몰두하고 있다. 한편 떠도는 노인이 있으니 소화자다. 그는 용일평과 친분이 있고 모든 과거사를 다 아는 터였다. 습득에 대해서도 물론이다. 봉화라는 소녀가 비파를 타고 광동관에 취직한다. 곧 습득과 사랑하게 된다. 용일평은 유곽지대를 뺏으려는 무리들을 쫓아내고 소화자를 불러 자기의 후계자 문제를 의논하고 습득이를 양자삼기로 한다. 습득이 소화자를 따라 무도의 길을 떠나려 할 때 소화자가 습득에게 모든 것을 알려준다. 습득의 아버지는 태권을 보급하러 이곳에 왔다가 등기룡 일파에게 당했다는 것이다. 세월이 흘러 습득과 등기룡이 대결한다.
특종기사감을 찾아 라스베가스에 온 한지혁이 의문의 죽음을 당한다. 경찰은 단순사고로 처리한다. 워싱턴에서 태권도 도장을 경영하는 동생 한욱은 의혹을 품고 라스베가스로 온다. 한욱은 마크의 술집에서 스코트를 수상히 여기고 그를 추궁한다. 결국 스코트로부터 아편밀매단의 짓임을 알게 된다. 스코트마저 괴한에게 죽고 한욱은 경찰에 쫓기게 된다. 마크는 악당에게 잡혀 한욱의 소재를 밝히지만, 한욱이 그들의 본거지에 단신으로 들어가 소탕하고 경찰에 인계한다.
In some village near Sachonsong in China, whenever crows caw at night, a village girl dies. When Ki Seok-Bok's daughter Yi-Hwa died, too, Seok-Bok's son-in-law Jin-Rang keeps watch on his sister-in-law Yeon-Hwa. The crow ghost avoids fight with Jin-Rang, leaving behind a bamboo pipe. As Jin-Rang's wife dies, the crow ghost gets incarnated in her. The crow ghost wanted to kill Ki Seok-Bok and his family because he killed Joo and her daughter Bu-Yong who got engaged with Jin-Rang at that time, in order to marry Jin-Rang to his daughter. The ghost mother and daughter tell the truth about their death to Jin-Rang and leaves after killing Seok-Bok.
