태국의 나콘파 돌 지방에 나콘파라는 거대한 악어가 실제 메난 강에 나타나 사라들을 해쳤다. 방콕 경찰은 악어 전문가로 하여금 소탕작전을 벌이나 전문가마저 희생된다. 악어에게 약혼녀를 잃은 한국 동물생태학자 영준과 아내를 잃은 태국의 동물학자 반 챠이, 전직 고래잡이 포경선의 사수며 현재 선원인 장우와 종태 네사람이 나콘파 소탕작전을 벌인다. 결국 나콘파를 사살하는데 성공하지만 반챠이와 종태는 희생된다. 악어의 생태를 연구하기 위해 태국까지온 영준은 사랑하는 약혼녀의 유골을 안고 쓸쓸히 한국행 비행기에 오른다.
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고진은 이복동생 고일범을 데리고 결혼을 시키기 위해 가던 중 더 좋은 가문과 재산에 탐이나 고일범을 죽이고 똑같이 닮은 사나이를 고일범으로 속이고 이중거의 딸 청난과 결혼을 시킨다. 이중거의 심복 천강은 고진에게서 불길한 욕망을 갖고 있다는 것을 아나 이중거와 청난, 심복, 구룡과 증복이 속아 넘어가 천강으로서는 어쩔수 없었다. 고진은 자신의 정부 만만으로 하여금 천강을 유혹하고 청난을 실신시킨 뒤 천강과 청난이 불륜을 맺고 고일범을 죽였다고 이중거에게 모함한다. 이중거는 청난과 천강을 몰라내고 고진은 야망에 불타 만만과 증복도 처치하고 재산과 명예를 차지하려고 이중거를 궁지에 몰아놓는다. 청난과 천강은 고려국의 원응대사를 찾아 무예수업을 받아 악의 화신 고진을 처치하고 가문의 명예와 이중거를 구한다.
마닐라에서 태권도장을 운영하는 임문영은 비행기 추락으로 보르네오 밀림속에서 보석가방과 함께 실종된 숙부를 찾아 떠난다. 보르네오 밀림에는 뱀을 숭배하는 종족들이 있는데 숙부는 오지의 무당 아두라에 의해 살해된 것이다. 문영은 아두라에 의해 피살직전 미녀무당 왕비나에 의해 구출되고 둘은 사랑에 빠진다. 마닐라로 돌아온 문영은 왕비나 도술로 인해 상대하는 여자마다 뱀의 출현으로 생명을 잃게 된다. 보르네오로 간 문영은 한 노인으로부터 아두라를 제거할 비법을 얻어 간직하여 몇번의 위기를 넘긴 끝에 아두라를 처치하고 왕비나를 데리고 마닐라로 온다.
After being told that his uncle has disappeared in the jungle, Man-Ying embarks on a rescue mission. It soon becomes clear that an evil snake-sect controls the jungle with its black magic.
