Mathilde Mattieu (uncredited)
미국 태생의 제리 멀리간(Jerry Mulligan: 진 켈리 분)은 화가로서의 수업을 위해 파리에 정착한다. 그에게는 피아니스트인 아담(Adam Cook: 오스카 레반트 분)과 프랑스계 가수인 헨리(Henri Baurel: 죠지스 구터리 분)가 같은 건물의 친구들이었고 거리의 꼬마 친구들이 많이 있었다. 그날도 거리의 꼬마 친구들과 노래를 부르다 자기가 그린 작품을 골목에 전시해 놓고 손님을 기다리던 중 금발의 이쁜 미국 여인 마일로(Milo Roberts: 니나 포치 분)를 만나게 된다. 그의 작품을 인정하는 그녀의 호의로 그는 그녀와 사귀게 되고 부자인 그녀의 도움으로 파리 문화계의 인사들과 접촉하게 된다. 그러나 그는 향수 가게의 점원으로 있는 리사(Lise Bouvier: 레슬리 카론 분)라는 아가씨에게 반해 있었고 곧 서로 사랑하게 된다. 그러나 리사에게는 이미 결혼을 약속한 애인이 있었고 그가 바로 그의 친구인 헨리란는 사실을 고백 받는다. 그리고 곧 결혼식을 올린뒤 미국으로 떠난다는 말을 듣고 비련에 빠져버린다. 한편 마일로는 제리를 위해 전시회를 준비 중이었고 그의 환심을 사려고 온갖 방법을 다 동원한 리사의 고백에 상심이 된 제리는 마일로를 유혹 예술 대학생들의 밤의 축제에 데리고 간다. 그곳에서 춤을 추고있는 헨리와 리사 본 제리는 자기가 사랑하는 여인은 바로 리사라고 마일로에게 고백한다. 그리고 마지막밤 그녀를 떠나보낸 제리는 리사와의 환상의 궁전에서 춤을 추기 시작한다.
Opera Singer (uncredited)
Abigail Chandler has written her stuffy Boston relatives that she's a successful opera singer in New York. In reality, she works at a burlesque house and is billed as High-C Susie. When her sister Martha comes for a visit, Abigail tries to hide the truth from her.
Minor Role (uncredited)
A rough and tumble man of the sea falls for a meek librarian.
Cook (uncredited)
When a German art dealer living in the US returns to his native country he finds himself attracted to Nazi propaganda.
Newsstand Woman (uncredited)
Frenchwoman Michele de la Becque, an opponent of the Nazis in German-occupied Paris, hides a downed American flyer, Pat Talbot, and attempts to get him safely out of the country.
Pharmacist's Wife
Two reporters compete to discover a scientist living in hiding and win his daughter.
Swedish Woman on Train
In China, a singer and a journalist meet while traveling on a train attacked by bandits.
Frau Hlawek
Irish immigrant meets returning war correspondent on a liner bound for New York. When she resists the amours of another passenger, charges result in her being detained at Ellis Island.
Peasant
n Vienna, a new jazz club featuring American trumpeter Buzzy Bellew threatens the existence of its neighbor, the Waltz Palace, run by Franz Strauss and featuring his granddaughter, singer Elsa. Smitten by Elsa, Buzzy hides his identity and association with the club -- whose owner intends to buy out the Palace property. When Elsa accidentally learns who Buzzy really is, it appears he may have to return to America alone.
Laundress
College students rally to save a struggling hotel from closing. Comedy.
Fat Milkmaid
It's love at first sight for singer John Craddock and Jane Blodgett who meet while John is seeking a radio job with the "Blodgett Dog Biscuit Hour," and John learns that the sponsor is Jane's father, Warren Blodgett, an avid souvenir and antiques collector. John gets himself in bad with Blodgett when he accidentally ruins a deal in which Blodgett was attempting to acquire a bedpost for his collection. To break up the romance, Blodgett and his wife take Jane to Switzerland, where Blodgett has his heart set on obtaining a jealously-guarded cowbell.