Three Headed Cobra 1
어느 추운 겨울날 늙은 거지가 객잔에 들어와 큰 뇌물을 받은 해강봉이란 관리 얘기를 한다. 그는 엄청나게 많은 돈을 갖고 여행 중이라고 했다. 그 말은 도둑과 살인자들의 관심을 끌어 그를 추적하나 사소어가 해강봉을 구한다. 해강봉과 그의 종과 사소어는 이상한 객잔에 자리 잡는데 식인종인 듯한 주인은 해강봉이 가진 돈 얘기를 알고 있었다. 그러나 해강봉은 실제로 강력하고 무시무시한 고수 정수산이었고 객잔 사람들 모두 목숨을 잃는다.
Hero in white
Chuan Yuan is the noble, powerful hero and Shu Pei-pei, one of Shaw’s top swordswoman, is a reluctant bride who comes upon a rebellion plot. They are joined by a large cast of expert fighters and actors all keeping the intrigue and adventure foremost in the film. There’s even a nice surprise ending amidst all the action.
Jin Long student
절름발이 강인은 태국의 교도소에서 탈출하여 자신을 불구자로 만든 문열과 범극 형제를 찾다가 실패하고, 문열의 어머니를 죽이고 만다. 이에 국술관 관장인 문열은 태국의 어머니와 애인 옥란을 데려오라고 제자인 진전을 보내지만 그는 살해되고, 옥란은 강인에게 납치된다. 강인은 복수를 위해 홍콩으로 가서 문열 형제와 싸우다 되려 붙잡히지만, 명자가 옥란과 강인을 교환하자는 조건을 내걸면서 그를 구해준다. 한편 문열 형제는 명함을 들고 서울로 잠입하여 강인의 보수 산구를 만나 범극이 위기에 처하자 경찰의 도움으로 탈출하여 다시 홍콩으로 돌아간다. 그러나 강인에게 이용당했다는 것을 알게 된 명자가 문열 형제를 돕기로 하여 문열은 산구 일당을 해치우는데 성공한다. 그리고 범극은 명자에게 사랑을 고백하지만, 명자는 홀로 떠난다.
Jin Long Student
아버지가 죽으면서 타이에 형이 있다는 사실을 알게 된 범극(강대위)은 모든 것을 제쳐두고 타이로 떠난다. 형 문열(적룡)은 타이에서 이름난 킥복싱 선수로 활약을 하고 있었지만, 링 아래에서 일어나는 온갖 음모와 뒷거래가 그를 위험으로 몰아간다. 얼마 뒤 형제는 감격어린 조우를 하지만, 그들 앞에 폭력조직이 막아선다.
Lu Yafu / Lu Yafu's impersonator
문성주를 중심으로 송나라를 복원시키려는 저항세력은 그가 원나라의 대원사에게 체포되자 구출계획을 세운다. 저항세력은 정체를 알 수 없는 협객 이호주의 도움으로 감옥 안으로 들어가는데 성공하지만 성주는 보이지 않는다. 한국배우 김기주가 대원사로 등장해 무게감 있는 연기를 펼치고 합작영화의 단골 홍콩 스타 로례이가 이호주로 등장한다. 무협영화의 볼거리와 궁중사극의 긴박감을 적절하게 조화시키고 있다. 몽고족은 송나라를 무너뜨리고 대원제국을 수립한다. 망국의 우승상 문성주는 군대를 이끌고 끝까지 저항했으나 결국 체포되어 옥에 갇힌다. 그러나 송나라인들은 문성주를 구하여 송나라를 재건코자 동지를 규합한다. 이에 처녀의 몸인 영아도 문성주를 구하려 앞장서게되며 방랑의 검객 이호주, 역시 영아와 송나라를 위하여 원군과 투쟁하게 된다. 한편 원군 총수인 백안은 이들을 체포하여 공을 세우려하지만 번번이 실패하고 만다. 마침내 이들 우국지사들은 옥을 습격, 성주를 찾아내나 성주는 이미 죽어있고 영아만이 살아남아 망국하에 몸부림친다.
Lung's Disciple
대외적으로는 평판이 좋지만 실제로는 음모를 감추고 있는 용 대협은 강호에서 원앙도로 명성을 날린 뇌력에게 누명을 씌우고 그를 쫓아낸다. 쫓기던 뇌력은 원성표국 무리들과 혈전을 벌이던 중 용 대협에게 패해 결국 스스로 자신의 오른쪽 팔을 자르고 강호를 떠나 은둔하게 된다. 그러던 중 위기에 처한 뇌력을 봉준걸이 구해주게 되고 둘은 우정을 쌓아가게 된다. 하지만 봉준걸도 용 대협의 음모에 걸려들어 목숨을 잃고, 뇌력은 봉준걸을 잃자 복수를 다짐하며 다시 칼을 잡는다.
Song's son
청룡장의 아들이 강간 살인을 행하자 우영이 살해한다. 청룡장의 장주 비도수 초뢰는 건곤검장을 몰살시키고 우영의 아버지인 건곤검장 장주 우원을 추적한다. 초뢰의 악행으로 위기에 처했을 때, 떠돌이 검객 양청이 나타나 우영을 도와 탁월한 비도 솜씨로 비도수 초뢰를 처단한다. 기다리겠다는 말을 전하는 우영을 뒤로하고 양청은 길을 떠나는데...
Lu Chong / Lei
영평강은 소만과 함께 시골에서 평범한 농부로 살아간다. 하지만 강호에는 새로운 세력 팔대도왕이 나타나 여러 문파에 도전장을 보내고, 조용히 살아가던 영평강에게도 대결을 신청한다. 영평강은 그들의 도전을 무시하지만 주변 군소문파가 하나씩 제압당하면서 결국 다시 칼을 뽑아 든다.
Ji's disciple
시대가 명확하지 않은 전쟁을 배경으로 한 검객 니에의 개인적 영웅주의를 담고 있다. 니에는 양장군으로부터 적장 한장군을 암살해 달라는 부탁을 받는다. 니에는 밀령을 운명적으로 받아들이고 마지막 장면에서 처절한 결투 끝에 한 장군을 살해한다. 그때 장철 감독은 영화와 연극(북경 오페라)의 전통을 결합하여 쇼킹한 장면을 선보였다. 배경이 어두워지자, 니에는 별안간 뒤돌아서 활복을 하고 스스로 눈알을 뺀다. 이 행위는 자기 파괴가 궁극적으로 자아의 성취라는 순교적인 의미로 보여졌다. 춘추전국시대, 치정이 얽힌 음모 때문에 스승을 잃은 위나라의 섭정은 스승의 원수를 갚은 뒤 제나라로 피신하고, 수년 후 한나라의 엄중자로부터 한의 재상 한괴를 죽이고 나라를 바로 세워달라는 부탁을 받는다. 가족에 대한 애정과 국가에 대한 충성심 사이에서 번민하던 섭정은 결국 하영과 마지막 밤을 보내고 돌아오지 못할 길에 몸을 던진다.