아주 먼 옛날, '칼로타 공주'가 남긴 마법의 책으로 말과 대화할 수 있는 특별한 능력을 갖게 된 공주 ‘에미’. 공주의 날 무도회에 참석하기 위해 수업을 받던 ‘에미’는 완벽한 공주를 꿈꾸는 라이벌이자 사촌 '조지나'의 계략으로 무도회 참가 자격이 박탈될 위기에 처한다. 한편, ‘에미’의 특별한 능력을 눈치 챈 ‘조지나’는 신비한 능력을 숨긴 마법의 책을 빼앗기로 결심하는데.. 과연 ‘에미’는 마법의 책을 지키고 무사히 공주의 날 무도회에 갈 수 있을까?
모두가 잠든 밤, 런던의 고아원에 살고 있는 10살 소녀 소피는 우연히 인간 세상에 나온 한 거인을 보게 되고, 눈 깜짝할 사이 거인 나라로 납치된다. 무시무시한 거인들의 모습에 소피는 두려움을 느끼지만 자신을 납치해온 거인이 사실은 외톨이이며 꿈을 채집한다는 이야기에 호기심을 느끼며 특별한 우정을 쌓아간다. 그러나 소피는 다른 무자비한 거인들에게 발각될 위험에 처하고, 그들의 끔찍한 계획을 알게 된다. 이를 막기 위해 소피와 거인은 위험한 여정을 떠나게 되는데…
