항상 스스로를 정의로운 경찰이라 여겼던 브랜디스. 브랜디스는 심증은 확실하지만 명백한 증거가 없는 범죄자들을 단죄하려 동료들과 증거를 조작하곤 했지만, 어느날 그 또한 조작된 증거들로 인해 감옥에 갇히게 되어 자신의 무죄를 증명하고 자신을 배신한 이들을 찾기위해 탈옥하고. 이제 그가 선택한 용의자들과 배심원들 앞에서 자신만의 새로운 재판을 여는데...
1933년, 공황기의 뉴욕 시립 아동 보호소에 억만장자인 워벅스(알버트 피니 분)의 여비서 그레이스(G앤 레인킹 분)가 찾아와 크리스마스 휴가기간 동안 워벅스씨와 함께 지낼 아이를 찾던 중 고아 '애니'를 발견한다.
워벅스씨는 애니의 맑고 건강한 모습에 애정이 들어 양녀로 입양하려하나 애니는 부모가 그리워 거절한다. 워벅스씨가 애니의 부모를 찾아주기 위해 현상금을 걸고 캠페인을 벌리니 가짜 부모들이 수없이 나타나고 고아원 원장은 동생과 그 애인을 동원 가짜 증명서를 만들어 애니를 찾아간다. 허나 그들이 가짜임이 밝혀지며 애니를 구출하기 위하여 고아원 꼬마들, 워벅스 가족, 연방수사본부까지 동원하여 애니를 찾아내기에 이르는데...
A toy factory worker, mentally scarred as a child upon learning Santa Claus is not real, suffers a nervous breakdown after being belittled at work, and embarks on a Yuletide killing spree.
