Vi befinder os i en lille Heurigen-Café i Wien. Den unger sanger Fritz Hertzgruber (Max Hansen Sen.) stifter bekendtskab med en ung dansk forfatter, Jesper Ellekilde (Jens Asby), og de to unge mennesker bliver straks venner. Fritz har nemlig som "Wienerbarn" været i Danmark og er nu et ivrigt medlem af Wienerbørnenes egen klub. Aftenen efter finder finder klubbens årlige lodtrækning om en rejse til Danmark sted, og Fritz bliver den heldige - omend af omveje. Fritz og Jesper følges ad til Danmark, hvor Fritz glæder sig voldsomt til gensynet med sine plejeforældre, komponisten Emilius Andersen (Richard Christensen) og hans kone (Helga Frier). De var de sødeste mennesker overfor deres Wienerbarn, og deres hjem står i Fritz' hukommelse som indbegrebet af idyl og harmoni.
In an idyllic Danish town lives grocery Frost, a very wealthy man, and his greatest wish is that his son Hans will become a lawyer and reach a very prestigious position. But Hans can't complete high school and don't like studying. His main interest is music, but this he must keep hidden because both his parents are against it.
