수천 종의 외계종족이 평화롭게 살고 있는 28세기의 우주. 에이전트 발레리안과 로렐린에게 30년 전 사라진 행성 뮐의 마지막 남은 컨버터를 되찾아 오라는 미션이 내려진다. 그들은 키리안 행성에서 컨버터가 거래되고 있다는 정보를 입수하지만, 뜻하지 않게 외계종족의 표적이 되어버린다. 가까스로 컨버터를 구출해 낸 그들은 우주수호부의 본거지 알파로 향하고, 제한된 시간 안에 평화를 위협하는 레드존에 진입해 위협 요소를 제거해야 하는 새로운 임무를 받게 된다. 하지만 이 모든 사건이 자신들이 구출한 컨버터와 연계되어 있다는 사실을 알게 되는데...
From 1957 —the year in which the Soviets put the Sputnik 1 satellite into orbit— to 1969 —when American astronaut Neil Armstrong walked on the surface of the moon—, the beginnings of the space conquest were depicted in popular culture: cinema, television, comics and literature of the time contain numerous references to an imagined future.
Another planet in the period of medieval times. An employee of the institute of experimental history from Earth, who is send under the name of noble don Rumata of Estor as a spy with a mission to contact the local resident of the institute, arrives in the city of Arkanar. But the resident perishes under an unlucky attempt to make a palace coup, and Rumata have to take his place as the resident. Soon he meets all the horrors of the medieval society - a peasant war, palace coups, mass executions. To continue to be an indifferent watcher of all these horrors turns out to be simply impossible...
