마뉴엘라는 마을의 부유한 남자 돈 페드로 바거스와의 결혼을 앞두고 있다. 하지만 그녀는 언제나 전설적인 해적 마코코를 만나기를 꿈꾼다. 한편 매력적인 가수 세라핀이 이끄는 순회 공연단이 마을을 찾고, 마뉴엘라는 세라핀의 공연을 보게 된다. 마뉴엘라에게 첫눈에 반한 세라핀은 그녀의 환심을 사기 위해 검은 해적 마코코로 가장하고, 그녀에게 접근한다.
공화당을 지지하는 언론계의 거물 케이 손다이크는 자신이 사랑하는 남자 그랜트를 미국의 대통령 자리에 앉히기로 결심한다. 그녀가 원하는 것은 대통령이 된 연인 뒤에서 실질적인 권력을 휘두르는 것이다. 케이는 자신의 신문사를 이용해 민주당 전당대회를 교착 상태에 빠트리고, 결국에는 뜻밖의 다크호스인 그랜트의 지지율을 높인다. 한편, 소원해졌던 그랜트의 아내 메리는 남편과 케이의 관계를 알면서도 남편의 선거운동을 돕기로 하고, 메리와 함께하면서 그랜트는 점차 자신의 목소리를 내기 시작한다. 퓰리처상을 수상한, 러셀 크루즈와 하워드 린제이의 동명희곡을 영화화했다. 정치극으로 다시 돌아온 카프라는 원작에서 다룬 논쟁적인 주제들을 다소 유화시키면서도, 당대 미국 정치판의 추악한 이면에 대한 분노와 슬픔을 주인공 그랜트가 선거운동을 하면서 변해가는 모습을 통해 그려냈다. (영화의 전당)
Private eye Phillip Marlowe wants to get out of the detective racket and into crime writing. But when he's called to the office of editor Adrienne Fromsett, it's not to talk about his story ideas — she wants him to locate the missing wife of her boss, Mr. Kingsby. The assignment quickly becomes complicated when bodies start turning up
After a rapid engagement, a dowdy daughter of a chemist weds an industrialist, knowing little of his family or past. He transforms her into an elegant society wife, but becomes enraged whenever she asks about Michael, his mysterious long-lost brother.
