Detective West
A divorced woman (Michael Learned) moves to San Francisco from Omaha with her young son. She's trying to re-build her life after her divorce, she leaves her son with his grandmother. She joins the choir of a local church. She has some issues with the choirmaster (John Houseman) who tries to get the choir into shape before the Christmas concert. The choir overcome some personal setbacks as they all deal with personal issues. Zoe (Michael Learned) thinks of quitting the choir all together when push comes to shove.
Guard
1960년, 샌프란시스코. 중죄수들만 수감하는 샌프란시스코만 바로 앞의 작은섬 알카트래즈 연방 교도소. 냉철하고 이지적인 죄수 모리스는 입소 첫날부터 탈옥할 생각을 하지만 악마같이 집요한 소장의 표현대로 아직 한번도 탈옥에 성공한 예가 없는 교도소답게 허점이 보이지 않는다. 그러나 모리스는 감방 건물이 낡고 바다의 염분 습기 때문에 시멘트와 철근이 많이 삭았다는 점에 착안하고 환기통을 뚫고 천정을 통해서 탈출할 계획을 세운다. 존과 클리렌스 형제와 함께 탈옥을 약속하고 환기통 구멍을 파면서 교도관들의 눈속임을 위한 위장물과 탈옥장비들을 동료 죄수들의 도움으로 하나씩 준비한다. 몇차례 위기를 넘긴 일행은 치밀한 계획과 대담한 행동으로 환기통을 통하여 교도소 건물을 빠져나간다. 다음날 아침 교도소는 비상령이 내리고 근처 바다에서 대대적인 수색 작업을 폈으나, 끝내 찾지못하고 곧이어 알카트래즈 감옥이 폐쇄되는데...
Bram
A young woman is assigned to teach school in a secluded valley whose inhabitants appear stern, secretive and anti-pleasure. Following two children who disappear to play in the woods, she finds that this is actually a community of extraterrestrials with mild paranormal powers who are attempting to repress and deny their heritage for fear of arousing prejudice and hatred in their human neighbors. Based on a series of novels by the late Zenna Henderson.
Police Sergeant (uncredited)
샌프란시스코 형사 칼라한은 비정한 성격 때문에 '더티 해리'로 불린다. 어느 날 어려운 고비를 물리치고 연쇄살인범을 체포하지만 부패한 상관은 범인을 석방시키고, 오히려 칼라한이 범인을 고문한 혐의로 고소된다. 이에 분개한 그는 범법자를 잡아 자기 손으로 직접 응징한다.