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In the future, the oceans have risen to flood all the continents due to humanity's negligence of the environment. Only a few bits of land have been spared, and one of those is the city-island where Elfie lives with her grandfather. One day, due to an underwater incident, she discovers that she can breathe underwater. Her grandfather reveals that in truth she is one of the mythical sea-people. Using the city folk's xenophobia, local politicians spark a war with this hidden people to distract people from their current resource problems, and Elfie is caught in the middle of it.
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France, 17th century, under the reign of Louis XIII. Dogtanian is an impetuous and innocent peasant from Gascony, as well as a skilled swordsman, who travels to Paris with the purpose of making his dream come true: to join the Corps of Muskehounds of the Royal Guard. (Edited version of the 1981 animated television series Dogtanian an the Three Muskehounds.)
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에스퍼들이 지배하는 천년왕국 건설을 꾀하는 레이디 칸. 연방군 정보국 장관 야마키는 그 배후를 조사하기 위해 전설의 초인 로크에게 협력을 요청한다. 하지만 로크의 개입을 이미 예상한 레이디 칸은 제시카라는 소녀를 특수한 능력의 에스퍼 킬러로써 양성한 뒤 기억을 지우고 야마키에게 접근시킨다. 제시카에게는 초능력을 중화시켜 에스퍼를 분해하는 능력이 있는 것이다. 하지만 야마키와 제시카는 조종당하는 것도 알지 못한 채 정말로 사랑에 빠져버린다. 그리고 마침내 로크와 제시카가 대면하는 순간이 찾아온다.
