Director
Keon wants his friend's girlfriend so he tries to take her by force but she gets away. Instead, she runs into a truck driver who rapes and murders her. Keon is wracked with guilt. As the investigators close in on Keon, Madam Sun-wu hides him. Keon becomes Madam Sun-wu's toy-boy. He also becomes a nude model for Ma Mi-ae, Madam Sun-wu's friend. Mi-ae is drawn to Keon. Mrs. Yun, whose husband is impotent, also looks to Keon to satisfy her desires. As the investigation's net tightens, Keon's life falls apart. Mrs. Yun dumps Keon on a road in the middle of the night. The prostitute Lan helps Keon out. However, in despair, Keon runs out into the rain and screams. On TV, the news broadcast the capture of the real criminal.
Assistant Director
영악하고 현실 적응이 빠른 병태는 Y대 철학과에 재학 중이다. 병태는 그룹 미팅에서 H대 불문과에 다니는 영자를 만난다. "우리는 바보예요. 바보, 병신, 쪼다, 여덟 달 반이예요" 자조적인 나래이션으로 외치던 주인공들은 바보들의 방식으로 현실의 벽에 부딪치고 방황하며 행진해 나간다. 순진하고 선량한 영철은 자신의 꿈이 망상으로 치부되는 현실에 자살하고 그와는 대조적으로 병태는 영자가 자신을 떠날 것 같자 군대에 입대한다. 입영 열차 차창에 매달려 영자와 병태는 키스를 나눈다.
