Fei Er

어느 날, 보물을 찾아 무산진에 모여든 강호 고수들이 잔혹하게 살해되는 사건이 발생하고, 유일한 생존자는 네 명의 사악한 무리 사흉을 범인으로 지목한다. 모든 자연물을 자유자재로 다룰 줄 아는 언갑술의 대가 ‘두풍파’는 무산잔에 발생한 살인 사건에 관심을 갖기 시작하고, 냉철한 순포사 포두 ‘강영락’과 함께 사건을 파헤치기 시작한다. 그런데 이들은 10년간 베일에 싸인 음모와 마주하는데…

새로운 여경 특공대인 '신패왕화'가 비밀리에 조직된다. 이들의 교관은 전설적인 여경인 암호명 예스마담 메이. 홍콩의 지하 파이트 클럽은 홍콩의 범죄 단체로 국제 테러리스트의 통제 하에 있었다. 뜻밖에도 해고된 전 플라잉 타이거즈 주장 루질리안이 이 클럽의 리더. 대원 야오를 위장 요원으로 보내어 정보를 캐내려다 신분이 발각된다. 신패왕화는 야오를 구하기 위해 플라잉 타이거와 목숨을 건 대결을 벌이게 된다.

During the Tang Dynasty, the demon was in power, and Wu Chenzi, the head of the Tianshi Mansion, protected the world, and sealed the demon king Mu Feng with his own primitive spirit, trying to influence the demon king. Unexpectedly, Mufeng's beloved man, the Flower Demon Wind Siniang, came to seek revenge, and washed the Heavenly Master's House with blood. In desperation, Wu Chenzi turned his spirit and demon king demon into Zhong Kui. Zhong Kui, who is half-human and half-natural by nature and good and evil, faced with the mentoring and apprenticeship of Wuchenzi in Heavenly Master's Mansion, the temptation of the demon world should be threatened.

인간으로 환생한 자하는 자신의 운명을 알기 위해 월광보합을 이용하여 과거로 가서 천서를 훔쳐본다. 그렇게 자신이 지존보와 함께 있으면 죽는다는 걸 알게되고, 지존보를 백정정에게 보내려 하지만 실패하고 만다. 결국 자하는 자신이 우마왕과 혼인하면 모든 게 순리대로 될 거라고 믿고 우마왕을 찾아가는데...