Joe
이틸리아 남부의 작은 어촌. 마음씨 착한 사진사 체레스티노는 어느 날 가게를 방문한 자칭 성 안드레아라는 수수께끼의 노인으로부터 카메라로 촬영하는 것만으로 악인을 죽일 수 있는 능력을 전수받게 된다.
Pistolero Bill
줄거리
아름답고 뛰어난 재능의 릴리아나는 지방순회공연을 하는 희극에 참여하게 되고, 이 곳에서 눈에 띄게 된 릴리아나는 체코 달몬트의 작품세계에 영감을 주게되고 사랑에 빠지게 된다. 사랑에 빠진 체코는 오랜 시간 사귀어온 멜리나를 등안시 하게되고, 릴리아나와 자신을 직접 출연시킨 희극을 제작하려 하지만, 릴리아나는 이미 아델모 콘티라는 최고 감독에게 묶여있는데... 과연 체코의 새로운 악단이 릴리아나를 섭외할 수 있을지…
Second Assistant Director
An Italian sex worker falls in love with a black American soldier during World War II.
